中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告

中国存储虚拟化网关及解决方案

市场研究报告

CCID

2013年12月

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告

目 录

第1章 存储虚拟化网关概念界定 ........................................................................................ 6 第2章 CDP持续数据保护解决方案界定 ............................................................................ 7 第3章 存储高可用解决方案概念界定 ................................................................................. 8 第4章 2013年中国存储虚拟化网关及解决方案市场规模与增长分析 ................................ 9

第1节 2011-2013年中国存储虚拟化网关及解决方案市场规模分析 .......................... 9 第2节 中国存储虚拟化网关及解决方案产业特征分析 .............................................. 11 第3节 中国存储虚拟化网关及解决方案产业重要性分析 .......................................... 12 第5章 2013年中国存储虚拟化网关及解决方案行业市场占有率分析 .............................. 14

第1节 世界整体市场厂商占有率分析 ........................................................................ 14 第2节 中国整体市场厂商占有率分析 ........................................................................ 15 第6章 2013年存储虚拟化网关及解决方案发展宏观经济环境分析 ................................. 18

第1节 2013年宏观经济与经济现状影响分析 .................................................... 18 第2节 国家对信息安全行业规划分析 ........................................................................ 19 第3节 2014-2016年国际经济发展预测 .................................................................... 21 第4节 2013年中国存储虚拟化网关及解决方案行业分析 ................................. 22 第7章 中国存储虚拟化网关及解决方案产业销售额预测 .................................................. 24

第1节 销售额预测研究思路与方法 ........................................................................... 24 第2节 销售额时间序列法预测方案 ........................................................................... 24 第3节 销售额曲线预测法预测方案 ........................................................................... 25 第4节 2014-2016年存储虚拟化网关销售额预测 ..................................................... 25 第5节 2014-2016年存储高可用解决方案销售额预测 .............................................. 26 第6节 2014-2016年CDP持续数据保护解决方案销售额预测 ................................. 27 第8章 存储虚拟化网关及解决方案行业成长能力及稳定性分析 ....................................... 29

第1节 存储虚拟化网关及解决方案行业生命周期分析 .............................................. 29 第2节 存储虚拟化网关及解决方案行业增长性与波动性分析 ................................... 30 第3节 存储虚拟化网关及解决方案行业集中程度分析 .............................................. 30

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 第9章 存储虚拟化网关及解决方案产业投资风险 ............................................................. 32

第1节 存储虚拟化网关及解决方案行业宏观风险 .............................................. 32 第2节 存储虚拟化网关及解决方案行业竞争风险 ..................................................... 32 第3节 存储虚拟化网关及解决方案行业供需波动风险 .............................................. 32 第4节 存储虚拟化网关及解决方案行业技术创新风险 .............................................. 33 第5节 存储虚拟化网关及解决方案行业经营管理风险 .............................................. 33

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告

表目录

表1 2011-2013年中国存储虚拟化网关市场规模 ....................................................... 9 表2 2011-2013年中国CDP持续数据保护解决方案市场规模 ................................ 10 表3 2011-2013年中国存储高可用解决方案市场规模 ............................................. 10 表4 2013年全球存储虚拟化网关市场占有率分析 ................................................... 14 表5 2013年中国存储虚拟化网关市场占有率分析 ................................................... 15 表6 2013年中国CDP解决方案市场占有率分析 .................................................... 16 表7 2013年中国存储高可用解决方案市场占有率分析 ........................................... 17 表8 信息安全相关“十二五”规划一览表 .................................................................... 19 表9 信息安全和信息通讯领域相关课题一览表 ........................................................ 21 表10 2013-2016年全球GDP规模与增长预测 ....................................................... 21 表11 存储虚拟化网关及解决方案相关标准一览表 ................................................... 23 表12 2014-2016年中国存储虚拟化网关市场规模预测 ........................................... 26 表13 2014-2016年中国存储高可用解决方案市场规模预测 .................................... 26 表14 2014-2016年中国CDP持续数据保护解决方案市场规模预测 ....................... 27 表15 2013年中国存储虚拟化网关及解决方案市场集中度分析 .............................. 31

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告

图目录

图1 2011-2013年中国存储虚拟化网关市场规模 ....................................................... 9 图2 2011-2013年中国CDP持续数据保护解决方案市场规模 ................................ 10 图3 2011-2013年中国存储高可用解决方案市场规模 ............................................. 11 图4 2013年全球存储虚拟化网关市场占有率 .......................................................... 15 图5 2013年中国存储虚拟化网关市场占有率 .......................................................... 16 图6 2013年中国CDP解决方案市场占有率分析 .................................................... 16 图7 2013年中国存储高可用解决方案市场占有率分析 ........................................... 17 图8 2013-2016年全球GDP规模与增长预测 ......................................................... 22 图9 销售额预测研究思路与方法 .............................................................................. 24 图10 2014-2016年中国存储虚拟化网关市场规模预测 ........................................... 26 图11 2014-2016年中国存储高可用解决方案市场规模预测 .................................... 27 图12 2014-2016年中国CDP持续数据保护解决方案市场规模预测 ....................... 28 图13 中国存储虚拟化网关及解决方案厂商产品周期分析 ....................................... 29 图14 2013年中国存储虚拟化网关及解决方案市场集中度分析 .............................. 31

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 第一部分 研究背景

第1章 存储虚拟化网关概念界定

虚拟存储是把多个存储介质模块通过特定的技术手段进行集中管理，形成一个整体化存储池,提供大容量、高数据传输性能的存储系统。存储虚拟化将磁盘阵列或磁带库等实际物理存储设备作为统一资源池，通过虚拟化技术和管理软件等手段将后台物理存储设备在系统前端虚拟成逻辑卷，应用服务器只需访问前端的逻辑卷，无需知道数据具体存储物理实体的类型和位置。

面向虚拟存储应用的网关能够满足存储集中管理、数据安全保护及云计算建设等需求，提供异构存储整合，从而形成多类型、多存储格式的统一管理的存储库；允许主服务器应用更灵活地获得存储容量，帮助提高存储空间的使用率；使主服务器应用与物理存储基础设施的变化相隔离，提供故障自动切换等高可用功能；能够自动精简配置流程，实现灵活全面的虚拟存储配置等存储虚拟化管理功能。同时，存储虚拟化网关能够将相关服务器、存储硬件和应用软件组合为高可用性和高性能的解决方案，形成存储高可用集群。

本报告中涉及的存储虚拟化网关即指应用在虚拟存储网络中的网关设备。

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 第2章 CDP持续数据保护解决方案界定

持续数据保护(CDP)是在不影响主要数据运行的前提下，可以持续捕捉或跟踪目标数据所发生的任何改变，并能够恢复到任意时间点的数据保护方法。通过CDP系统，能够实现更强的数据保护和更高的业务连续性能力。

CDP持续数据保护技术根据恢复数据所处时间节点的不同，可划分为真CDP(True CDP)和准CDP(Near CDP)两类。Near CDP技术是按照一定的时间频率，持续的记录并备份数据变化，每次备份有一定时间间隔，当需要进行数据恢复时，可以恢复到有备份记录的任意时间节点，但不能形成完全准确的持续保护。True CDP技术是持续不间断的监控并备份数据变化，因此可以恢复到过去任意时间点，从而形成实时的备份和完全准确的数据保护。

本报告中涉及的CDP解决方案主要以部署了CPD软件的存储虚拟化网关为核心，与iSCSI或FC多种数据传输链路、SAN或DAS等多种存储架构、Windows或Linux操作系统、SQL Server或Oracle数据库等相互整合形成的持续数据保护解决方案，不包含以“存储+灾备”等功能为一体的软硬件一体机为核心的CDP解决方案。

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 第3章 存储高可用解决方案概念界定

高可用性(HA，High Availability)是指通过尽量缩短系统停机时间，以提高系统和应用的可用性。企业中的关键应用，如邮件服务、文件服务、数据库服务等，通常需要7*24小时不间断连续的提供服务，要求承载服务的存储系统能够自动判断故障，在不影响前台应用的情况下实现自动切换，并提供故障恢复能力。HA集群通过一组计算机系统提供透明的冗余处理能力，从而实现不间断应用的目标，主要包括主服务器(Master节点)、从服务器(Slave节点)、共享数据系统(SAN存储或数据同步系统)和心跳网络。

存储高可用是为了满足生产系统高实时性和生产数据的高可用性要求，通常采用两套存储阵列，结合主机、存储虚拟化技术以及卷管理技术来构建的全冗余架构高可用存储系统（Storage HA）。任一存储设备出现故障时，另一台存储阵列能够继续为前端主机提供完整的数据服务，故障转移切换自动完成无需人工干预，整个过程不会影响前端应用对后端数据的读写，实现数据零丢失，保证业务的连续性。虚拟存储网络位于服务器和数据系统之间，于特定的数据存储表示方式和服务器操作系统，是一种最开放的环境，能够兼容各种服务器、操作系统以及存储设备，是目前存储虚拟化的主流技术。本报告中涉及的存储高可用解决方案仅指与存储虚拟化网关等开放的存储虚拟网络设备相关的高可用解决方案，能够实现异构系统和平台的高可用整合应用。目前，IBM、EMC、信核数据(InfoCore)、FalconStor等公司均提供基于存储网关的存储高可用解决方案服务。

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 第二部分 2013年中国存储虚拟化网关及解决方案市场概况

第4章 2013年中国存储虚拟化网关及解决方案市场规模与增长分析

第1节 2011-2013年中国存储虚拟化网关及解决方案市场规模分析

随着信息安全和数据量的大规模增长，数据的安全性、可靠性等需求日益提升，中国存储虚拟化网关及解决方案市场持续增长态势。从近三年中国存储虚拟化网关及解决方案市场销售规模来看，保持较高的增长速度，市场空间将快速扩大，这将为处在该市场中的企业带来广阔的发展空间。2013年，虚拟化存储解决方案尤其是存储高可用解决方案和CDP持续数据保护等解决方案的需求日益突出，由此带动虚拟网关市场呈现出高速增长态势。

表1 2011-2013年中国存储虚拟化网关市场规模

销售额(亿元) 增长率 数据来源: CCID, 2013.12 2011年 0. 23.1% 2012年 1.19 34.0% 2013年 1.57 31.0%

图1 2011-2013年中国存储虚拟化网关市场规模 1.801.601.401.201.000.800.600.400.200.001.570.23.1%1.1934.0%31.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%2013年增长率2011年2012年销售额

数据来源: CCID, 2013.12

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 表2 2011-2013年中国CDP持续数据保护解决方案市场规模

销售额(亿元) 增长率 数据来源: CCID, 2013.12 2011年 0.28 35.9% 2012年 0.47 69.9% 2013年 0.66 38.5%

图2 2011-2013年中国CDP持续数据保护解决方案市场规模 0.700.600.500.400.300.200.100.002011年2012年销售额数据来源: CCID, 2013.12

0.660.470.2835.9%69.9%38.5%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%2013年增长率

表3 2011-2013年中国存储高可用解决方案市场规模

销售额(亿元) 增长率 数据来源: CCID, 2013.12 2011年 0.77 12.5% 2012年 0.88 14.1% 2013年 1.02 15.8%

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 图3 2011-2013年中国存储高可用解决方案市场规模 1.201.000.800.600.400.200.002011年2012年销售额数据来源: CCID, 2013.12

1.020.7712.5%0.8815.8%14.1%18.0%16.0%14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%2013年增长率

第2节 中国存储虚拟化网关及解决方案产业特征分析

1. 基于存储网关的解决方案逐渐成为存储虚拟化主要发展方向

目前，虚拟化主要通过三种方式实现：基于服务器、基于存储以及基于网络。基于服务器的虚拟化手段，目的是面向用户应用并实现优化。在存储虚拟化应用中，首先要解决的是异构平台的数据管理问题。基于存储虚拟化网关的存储网络虚拟化解决方案能够实现跨操作系统的服务器集群整合，把用户不同品牌的存储设备和系统融合成单一的平台，实现数据和信息的集中存储管理和读取应用，解决数据管理难题，并通过分级存储实现信息的生命周期管理，从而进一步优化应用环境。因此，在服务器虚拟化、存储设备虚拟化的应用基础上，应对企业需求的存储网关虚拟化解决方案作为虚拟化存储架构中重要的一环，其以开放性、灵活性和多重数据融合及保护等优势逐渐受到用户和市场的认可，逐渐成为存储虚拟化的主要发展方向。

2. 存储网关及解决方案满足了企业对存储虚拟化的需求

无论是服务器虚拟化还是存储虚拟化，虚拟存储技术大部分是专注于高端用户的，高端用户存储系统庞大，具有硬件设备多，管理软件复杂的特点，在这种情况下，虚拟存储技术可以带来企业管理、经营成本带来优势。国内市场上的存储管理软件和硬件厂商大多以国外厂商为主，国外厂商在产品和解决方案的价格偏高，服务本地化等相对欠缺，这在一定程度上制约了中国企业存储虚拟化的应用进程。

基于存储网关的解决方案从虚拟化的存储网络入手，能够实现异构存储整合、自动精简配置等存储虚拟化管理功能，同时在存储高可用、连续数据保护、远程容灾备份等数据保护

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 功能逐渐形成完整的解决方案，能够真正的解决企业用户控制成本，优化效率的虚拟化存储应用需求。

3.CDP解决方案备受关注，准CDP成为目前主要应用技术

持续数据保护技术是对传统数据备份技术的一次性的重大突破。CDP为用户提供了新的数据保护手段，系统管理者无须关注数据的备份过程，而是仅仅当灾难发生后，简单地选择需要恢复到的时间点即可实现数据的快速恢复。目前，CDP虽然分为真CDP和准CDP，但是从厂商提供的产品及应用情况看，准CDP是市场的主流应用，真CDP技术应用较少，一方面是技术原因，真CDP需要解决数据的持续不间断监控和记录的技术难题；另一方面是由于真CDP技术持续备份会产生大量记录数据，远大于其他备份方式产生的数据量，对数据存储形和用户成本形成巨大压力。

目前，国内市场上提供准CDP产品和解决方案的厂商主要有EMC、IBM、信核数据、FalconStor、Microsoft和Symantec厂商。可以看出，国内CDP市场主要以国际厂商为主，国内厂商在CDP这一新需求市场上还存在很大机会。

第3节 中国存储虚拟化网关及解决方案产业重要性分析

虚拟化技术的广泛应用带来了技术变革，企业可以利用虚拟化技术在节约成本的同时，有效地提高企业运转效率，创建具有高效率自适应能力的IT系统，从而保证企业能够自动即时地适应企业业务环境发展变化。随着网络通讯量的增加和对于应用程序熟悉、内容检查和安全处理等需要的增加，网络I/O处理总量在成倍增加。网络处理的增长以及虚拟化的需求给网络I/O子系统带来了巨大的负担。由于虚拟存储的控制交换设备直接存在于服务器和存储设备之间，所有服务器对存储设备的访问都要经过网络通道与传输，存储虚拟化网关的性能直接影响整个系统的信息安全性、可靠性和稳定性，一旦它出现故障，所有数据通道将被阻塞，造成网络系统数据传输崩溃。因此，存储虚拟化网关对整个系统的作用至关重要。

服务器型的存储虚拟化网关是存储调度保护系统平台，面向有存储集中管理、数据安全保护及云计算建设需求的客户，提供异构存储整合、自动精简配置等存储虚拟化管理功能，还可以提供存储高可用、连续数据保护、远程容灾等全面数据保护功能。部署服务器型的存储虚拟化网关可以构建稳定、高效的存储服务平台，全面提升数据安全等级，提高存储资源利用率。优秀的服务器型的存储虚拟化网关同时支持IP-SAN、FC-SAN存储组网，支持SAN+NAS混合应用，同时兼容主流厂商盘阵、SAN交换机、HBA卡，支持CIFS和NFS等。同时提供双网关、提供单卷双路径模式、提供FC、IP镜像链路、提供同步和异步复制

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 模式、提供故障自动切换模式。

为了使控制交换设备不成为整个虚拟存储系统的带宽瓶颈，存储虚拟化网关等设备就需要有很大容量的缓存来用于进行数据交换。另外，在扩展性方面，存储虚拟化网关等设备需要考虑到由于带宽和处理能力的局限所带来的I/O处理瓶颈。在满足I/O处理需求的基础上，极大限度的降低虚拟化的复杂程度以实现管理简化的目的。

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 第5章 2013年中国存储虚拟化网关及解决方案行业市场占有率分析

第1节 世界整体市场厂商占有率分析

从全球的存储虚拟化网关市场看，整个市场竞争格局较为分散、各厂商在各个领域均有涉及但是规模相差不大。其中EMC凭借其在存储虚拟化和高可用方面的优势位列第一，2013年销售额为5.45亿元，占比为21.2%。国内厂商以信核数据(InfoCore)为代表，跻身全球前十名，市场占有率为0.7%。由此看见，国内厂商在全球存储虚拟化网关市场的技术优势和品牌影响力逐渐增加，市场地位逐渐提升。

表4 2013年全球存储虚拟化网关市场占有率分析

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 品牌 EMC IBM NetApp FalconStor DataCore Microsoft InfoCore Huawei Others 合计 销售额(亿元) 5.45 5.25 1.93 0.85 0.39 0.26 0.18 0.15 11.26 25.71 市场份额 21.2% 20.4% 7.5% 3.3% 1.5% 1.0% 0.7% 0.6% 43.8% 100% 数据来源：CCID 2013，12

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 图4 2013年全球存储虚拟化网关市场占有率

FalconStorDataCore1.5%3.3%NetApp7.5%IBM20.4%Microsoft1.0%InfoCore0.7%Huawei0.6%Others43.8%EMC21.2%数据来源: CCID, 2013.12

第2节 中国整体市场厂商占有率分析

从目前中国存储虚拟化网关及解决方案市场的发展来看，随着国家对数据安全和大数据应用的关注度不断提高，产品和解决方案的应用范围不断扩大，产品的细分度不断提高。2013年中国存储虚拟化网关市场中，本土品牌异军突起，以信核数据(InfoCore)、华为等为代表的本土企业表现突出，其中，根据CCID研究显示，2013年，信核数据将以1800万元的销售额占据市场第三位。

表5 2013年中国存储虚拟化网关市场占有率分析

序号 1 2 3 4 5 6 7 数据来源: CCID, 2013.12 15 / 41

品牌 IBM EMC InfoCore FalconStor NetApp Huawei Others 合计 销售额(亿元) 0.30 0.24 0.18 0.09 0.08 0.07 0.60 1.57 市场份额 19.2% 15.6% 11.5% 5.7% 5.1% 4.6% 38.3% 100% 中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告

图5 2013年中国存储虚拟化网关市场占有率

FalconStor5.7%InfoCore11.5%EMC15.6%NetApp5.1%Huawei4.6%Others38.3%IBM19.2%

数据来源: CCID, 2013.12

表6 2013年中国CDP解决方案市场占有率分析

序号 1 2 3 4 数据来源: CCID, 2013.12

品牌 InfoCore FalconStor EMC Others 合计 销售额(亿元) 0.12 0.11 0.09 0.34 0.66 市场份额 18.4% 17.3% 13.5% 50.8% 100% 图6 2013年中国CDP解决方案市场占有率分析

Others50.8%EMC13.5%FalconStor17.3%InfoCore18.4%数据来源: CCID, 2013.12

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 表7 2013年中国存储高可用解决方案市场占有率分析

序号 1 2 3 4 5 6 7 品牌 EMC IBM InfoCore FalconStor NetApp Huawei Others 合计 销售额(亿元) 0.20 0.18 0.16 0.07 0.05 0.04 0.31 1.02 市场份额 20.1% 18.2% 15.4% 6.7% 4.9% 4.1% 30.6% 100% 数据来源: CCID, 2013.12

图7 2013年中国存储高可用解决方案市场占有率分析

HuaweiNetApp4.1%4.9%FalconStor6.7%InfoCore15.4%IBM18.2%Others30.6%EMC20.1%数据来源: CCID, 2013.12

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 第6章 2013年存储虚拟化网关及解决方案发展宏观经济环境分析

第1节 2013年宏观经济与经济现状影响分析

根据国家统计局核算，2013年1-9月，国内生产总值累计为386,762亿元，同比增长7.7%。其中，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长9.6%。按区域看，东部地区增加值同比增长8.9%，中部地区增长10.5%，西部地区增长11.0%。按行业看，计算机、通信和其他电子设备制造业同比增长11.1%。

2013年1-9月，全国固定资产投资(不含农户)309,208亿元，同比增长20.2%。其中，分地区看，东部地区投资同比增长18.8%，中部地区增长23.4%，西部地区增长23.0%。分产业看，第一产业投资6799亿元，同比增长31.1%；第二产业投资132607亿元，增长17.1%；第三产业投资169802亿元，增长22.3%。计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资为5174亿元，增长21.7%，

2013年提出的宏观目标是稳增长、控通胀、防风险。从2013年3月开始，通过多项推动经济稳中有进、稳中有为、稳中提质，坚持改革促进经济结构调整。确定了全年GDP增长7.5%，CPI控制在3.5%的合理区间。在信贷方面，决策层按照有保有压、有扶有控的原则，加大对先进制造业、战略性新兴产业、劳动密集型产业和服务业、传统产业改造升级，以及“三农”和小微企业的信贷支持，而对于产能过剩行业，严控新增信贷投放。财政部财政科学研究所所长贾康认为，从现有相关指标分析，在货币和财政相互配合、相机抉择的之下，全年经济运行有望止跌企稳，全年仍具备维持在7.5%左右或稍高一些水平上的增长态势。在结构调整和信贷方面，信息化技术、数据安全等领域将会得到更多的扶植，虚拟化存储、CDP数据保护等产业将会有一个良好的发展环境。

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 第2节 国家对信息安全行业规划分析

随着信息安全形势的日益严峻，国家对信息安全产业的重视程度日益提高，陆续出台多项，鼓励和支持信息安全产业发展，同时信息安全等级保护、标准化等基础工作也得到加强，为信息安全产业发展营造了良好环境，促进了信息安全产业规模快速增长，为信息安全产业做大做强打下了坚实基础。

信息安全产业发展的环境得到明显改善。在国家发布的多项“十二五”发展规划中，信息安全被列入非常重要的位置。

表8 信息安全相关“十二五”规划一览表

规划名称 涉及内容 重点发展方向和主要任务： -下一代信息网络产业：强化网络信息安全和应急通信能力建设；到2020年系统掌握网络与信息安全及智能终端等领域的核心关键技术，实现信息安全等信息化关键设备的研发和产业化；完善信息安全等新兴领域工程实验室和研究中心建设。 1 《十二五”国家战略性新兴产业发展规划》 - 高端软件和新兴信息服务产业：加强以网络化操作系统、海量数据处理软件等为代表的基础软件、云计算软件、信息安全软件等关键软件的开发,推进信息安全关键产品研发和产业化。 到2020年形成具有世界先进水平的网络信息安全服务体系。 - 电子核心基础产业：重点开发信息安全芯片。 - 高性能集成电路工程:突破高端通用芯片核心技术，大力支持信息安全、射频识别、传感器等芯片设计，形成系统方案解决能力。 发展重点: - 信息安全软件与服务：重点发展安全可靠的安全基础产品、网络与边界安全产品、信息安全支撑工具等，加大相关标准的研制力度，推进国家信息安全产品制度建设。规范和促进风险评估、容灾备份和灾难恢复、安全集成、安2 《软件和信息技术服务业十二五发展规划》 全测评等信息安全服务。 - 集成电路(IC)设计:面向通信网络、消费电子、工业装备、信息安全等领域的应用需求，提高高端通用芯片设计能力，开发网络通信芯片、数模混合芯片、信息安全芯片以及重点领域专用集成电路产品，形成系统方案解决能力。 - 云计算创新发展工程:在整合计算资源、创新服务模式、保障信息安全、促进节能减排等方面推广典型经验，形成一批满足重点领域需求的安全可靠关键技术和产品，初步 19 / 41

2012/4 2012/7 发布时间 中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 建立较为完整的技术支撑体系。 3 《“十二五”产业技术创新规划》 重点开发信息安全软件技术、虚拟化技术、不良信息识别、防范与过滤隔离技术、可信计算技术等技术。 - 加强网络与信息安全保障:健全网络与信息安全法律法规,完善信息安全标准体系和认证认可体系,实施信息安全《国民经济和社会发展4 第十二个五年规划纲要》 等级保护、风险评估等制度。推进信息安全保密基础设施建设,构建信息安全保密防护体系。 - 加快发展生产性服务业:加强信息服务,提升软件开发应用水平,发展信息系统集成服务、互联网增值服务、信息安全服务和数字内容服务。 - 大力增强国家信息安全保障能力。积极跟踪、研究和掌握国际信息安全领域的先进理论、前沿技术和发展动态，抓紧开展对信息技术产品漏洞、后门的发现研究，掌握核5 《2006- 2020年国家信息化发展战略》 心安全技术，提高关键设备装备能力，促进我国信息安全技术和产业的自主发展。 - 制定并完善集成电路、软件、基础电子产品、信息安全产品、信息服务业等领域的产业。研究制定支持大型企业的信息化发展。 主要目标：国家信息安全保障体系基本形成。重要信息系统和基础信息网络安全防护能力明显增强，信息化装备的安全可控水平明显提高，信息安全等级保护等基础性工作明显加强。 主要任务： - 培育和发展地理信息产业，大力发展信息系统集成和信息安全服务。 -健全安全防护和管理，确保重要信息系统和基础信息网络《关于大力推进6 信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》 安全，加强和涉密信息系统安全管理。 - 提升网络与信息安全保障水平，夯实网络与信息安全基础。研究制定国家信息安全战略和规划，强化顶层设计。强化网络与信息安全应急处置工作，完善应急预案，加强对网络与信息安全灾备设施建设的指导和协调。提升网络与信息安全监管能力。完善国家网络与信息安全基础设施，加强信息共享和交流平台建设，健全网络与信息安全信息通报机制。进一步加大网络与信息安全技术研发力度，加强对云计算、物联网、移动互联网、下一代互联网等方面的信息安全技术研究。继续组织实施信息安全产业化专项，完善有关信息安全采购措施和管理制度，支持信息安全产业发展。 数据来源: CCID, 2013.12

2012/6 2006年 2011/3 2011/11 2009年5月，工业和信息化部发布了《工业和信息化领域“十二五”规划重点研究课题》的通知，其中有多项研究课题与信息通讯和信息安全领域相关。

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 表9 信息安全和信息通讯领域相关课题一览表

序号 1 2 3 4 5 6 7 课题名称 “十二五”电子制造业发展和结构调整的思路、目标、重点及对策研究 “十二五”软件服务业发展思路、目标、重点及对策研究 “十二五”信息通讯技术发展趋势研究 “十二五”工业产品质量发展规划研究 “十二五”国家信息安全保障体系建设的思路及措施研究 “十二五”通信业网络与信息安全保障战略及对策研究 “十二五”信息化领域规划总体思路及发展目标研究 部内负责司局 电子司、规划司 软件司、规划司 规划司、科技司 科技司 信息安全司 保障局 信息化司 数据来源: CCID, 2013.12

第3节 2014-2016年国际经济发展预测

根据世界银行公布的数据显示，2012年全球GDP总量为71.7 万亿美元，较2011年增长2.9%。2013年6月，世界银行与亚太财经与发展中心联合发布《2013全球经济展望》报告，预测全球GDP 2013年增长2.2%左右，2014年增长3.0%，2015年增长3.3%。

根据CCID的研究，未来一段时期世界经济发展仍然面临较多的影响因素，发达国家缺乏新的经济增长点。预计未来3年世界经济将继续延续低速增长局面，2014年全球经济增速有望逐渐提升。

表10 2013-2016年全球GDP规模与增长预测

单位：万亿美元

GDP总量 增长率 数据来源: CCID, 2013.12 2012年 71.7 2.9% 2013年E 73.3 2.2% 2014年E 75.5 3.0% 2015年E 78.0 3.3% 2016年E 80.9 3.7%

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 图8 2013-2016年全球GDP规模与增长预测

数据来源: CCID, 2013.12

报告对不同区域经济发展进行预测。发展中国家的GDP预计2013年增长5.1%，2014年增长5.6%，2015年增长5.7%。欧元区经济发展继续呈收缩态势，预计2013年小幅下降0.6%。2014年增长0.9%，2015年增长为1.5%。东亚与太平洋地区2013年GDP增长预计为7.3%左右，2014年和2015年增速为7.5%。南非2013至2015年期间经济增长持续走强，GDP增速预计达到5.2%。

第4节 2013年中国存储虚拟化网关及解决方案行业分析

规划保障：2011年12月，工信部针对信息安全领域专门制定了《信息安全产业“十二五”发展规划》。《规划》中明确提出“十二五”期间的发展目标：在技术创新方面，进一步提升信息安全技术和服务创新能力，突破一批信息安全关键技术和产品，形成支撑云计算、物联网和移动互联网等应用的信息安全保障能力，逐步提高信息安全防护水平，部分信息安全技术和产品达到国际先进水平，信息安全竞争能力显著提高。

《规划》提出了相关的重点工程：信息安全关键技术：加大新型信息安全架构的研发力度，积极开发主动防护技术。发展数据隔离与交换、虚拟化安全、安全认证等支撑云计算、物联网、移动互联网等应用的信息安全技术。信息安全产品：积极研发安全芯片、可信软件配置管理工具等基础类产品；下一代防火墙、大规模入侵检测与防御、基于云计算的安全查杀和防御类网关产品等网络与边界安全类产品；数据加密、容灾备份和数据恢复、身份认证与授权管理等终端与数字内容安全类产品；环境的集成产品配置管理、网络安全事件管理、网络安全态势评估以及安全策略管理等安全管理类产品。加快面向云计算、物联网、移动互

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 联网等信息安全保障的相关支撑工具产品的研发与产业化。

通过《信息安全产业“十二五”发展规划》可以看出，国家在信息安全领域中要加强关键技术的研发和支持力度，大幅提升防御类和数字类网络安全产品的研发和产业化力度。 《规划》为中国存储虚拟化网关即解决方案行业提供了规划支持和发展指引，更加有利于整个行业的规范和快速发展。

法规保障：国家信息安全法律法规体系不断完善，国家已出台包括《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定》、 《电子签名法》、 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、 《商用密码管理条例》、 《法》、 《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》等在内数十项法律法规，规范了信息安全产业的市场秩序。

标准保障：自2002 年全国信息安全标准化技术委员会成立以来，信息安全标准化体系不断完善，初步建立了信息安全标准体系框架，形成了覆盖信息安全基础、技术、管理、测评等领域一批支撑国家信息安全保障体系建设的国家标准，截止到2012 年底，中国已形成100多项信息安全国家标准。

目前与存储虚拟化网关及解决方案相关的标准主要参看下表。

表11 存储虚拟化网关及解决方案相关标准一览表

标准编号 GB/T 29765-2013 GB/T 28449-2012 GB/T 28451-2012 GB/T 284-2012 GB/T 28452-2012 GB/T 25068.5-2010 GB/T 25068.3-2010 GB/T 22186-2008 GB/T 21050-2007 GB/T 18018-2007 标准名称 信息安全技术 数据备份与恢复产品技术要求与测试评价方法 信息安全技术 信息系统安全等级保护测评过程指南 信息安全技术 网络型入侵防御产品技术要求和测试评价方法 信息技术 安全技术 入侵检测系统的选择、部署和操作 信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求 信息技术 安全技术 IT网络安全 第5部分：使用虚拟专用网的跨网通信安全保护 信息技术 安全技术 IT网络安全 第3部分：使用安全网关的网间通信安全保护 信息安全技术 具有处理器的集成电路(IC)卡芯片安全技术要求 信息安全技术 网络交换机安全技术要求 信息安全技术 路由器安全技术要求 实施日期 2014-05-01 2012-10-01 2012-10-01 2012-10-01 2012-10-01 2011-02-01 2011-02-01 2008-12-01 2008-01-01 2007-12-01 数据来源: CCID, 2013.12 23 / 41

中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 第7章 中国存储虚拟化网关及解决方案产业销售额预测

第1节 销售额预测研究思路与方法

销售预测是指对未来特定时间内，全部产品或特定产品的销售数量与销售金额的估计。销售预测是在充分考虑未来各种影响因素的基础上，结合本企业的销售实绩，通过一定的分析方法提出切实可行的销售目标。在进行预测和选择预测方法之前，需要了解对销售预测产生影响的各种因素，主要包括两大类：外界因素和内部因素。其中，外界因素包括需求动向、经济变动、同业竞争动向和、消费者团体的动向等；内部因素包括营销策略、销售、销售人员和生产状况等。

本报告中关于中国存储虚拟化网关及解决方案产业销售额的预测方法主要依据CCID关于信息安全市场和网关产品市场销售额的历史统计数据，分析其数据特征，对存储虚拟化网关及解决方案市场未来三年的销售额进行预测。

图9 销售额预测研究思路与方法

数据来源: CCID, 2013.12

第2节 销售额时间序列法预测方案

时间序列通过将某种统计指标的数值，按时间先后顺序排到所形成的数列。时间序列预测法是通过编制和分析时间序列，根据时间序列所反映出来的发展过程、方向和趋势，进行类推或延伸，借以预测下一段时间或以后若干年内可能达到的水平，从而预测其发展趋势的

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 方法。其内容包括：收集与整理历史资料，对这些资料进行检查鉴别，排成数列，并根据时间序列绘成统计图的；分析时间数列，从中寻找某现象随时间变化而变化的规律，得出一定的模式；以此模式去预测该现象未来一段时间内的情况和发展趋势。

时间序列预测法可用于短期预测、中期预测和长期预测。具体可分为加权移动平均法、趋势预测法、指数平滑法、季节性趋势预测法、市场寿命周期预测法等。

本报告中主要采用市场寿命周期预测法来进行分析。市场寿命周期预测法就是对产品市场寿命周期的分析研究。例如对处于成长期的产品预测其销售量，最常用的一种方法就是根据统计资料，按时间序列画成曲线图，再将曲线外延，即得到未来销售发展趋势。

第3节 销售额曲线预测法预测方案

销售额曲线预测法主要涉及回归分析预测法和指数曲线预测法。

回归分析预测法是在分析市场现象自变量和因变量之间相关关系的基础上，建立变量之间的回归方程，并将回归方程作为预测模型，根据自变量在预测期的数量变化来预测因变量。因此，回归分析预测法是一种重要的市场预测方法，依据自变量和因变量之间的相关关系不同，可分为线性回归预测和非线性回归预测。非线性回归预测涉及的曲线类型有幂函数，指数函数，抛物线函数，对数函数和S型函数。

指数曲线预测法是指对符合指数增长规律的一组观测数据，建立指数曲线方程，并以此作为预测的数学模型来推测预测事件的未来发展趋势与状态的方法。指数曲线预测法主要是针对商品销售量随着时间的变化按同一增长率不断增加或减少的变化趋势，利用其时间数据资料，拟合成指数曲线，建立模型并进行预测的一种方法。本报告中主要采取回归分析预测法。

第4节 2014-2016年存储虚拟化网关销售额预测

未来三年，数据量的增加将带动虚拟化存储应用需求，数据中心、异地数据存储都将得到大规模的应用。存储虚拟化网关的应用需求将顺势呈现高增长。根据CCID的预测显示，2014年中国存储虚拟化网关的市场规模将达到1.99亿元，2016年将达到2.99亿元，年增长率超过20%左右。

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 表12 2014-2016年中国存储虚拟化网关市场规模预测

销售额(亿元) 增长率 数据来源: CCID, 2013.12 2014年 1.99 27.2% 2015年 2.45 23.1% 2016年 2.99 22.0%

图10 2014-2016年中国存储虚拟化网关市场规模预测 3.503.002.502.001.501.000.500.002014年2015年销售额数据来源: CCID, 2013.12

2.451.992.9930.0%25.0%22.0%27.2%23.1%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%2016年增长率

第5节 2014-2016年存储高可用解决方案销售额预测

未来三年，数据量的增加将带动虚拟化存储应用需求，基于存储虚拟化网关的高可用解决方案市场将顺势呈现高增长。根据CCID的预测显示，2014年中国存储高可用解决方案的市场规模将达到1.18亿元，2016年将达到1.亿元，年增长率保持在15%左右。

表13 2014-2016年中国存储高可用解决方案市场规模预测

销售额(亿元) 增长率 数据来源: CCID, 2013.12 2014年 1.18 16.0% 2015年 1.35 14.4% 2016年 1. 14.1%

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 图11 2014-2016年中国存储高可用解决方案市场规模预测 1.801.601.401.201.000.800.600.400.200.0016.5%16.0%15.5%15.0%16.0%14.1%2016年增长率14.5%14.0%14.4%2014年2015年销售额数据来源: CCID, 2013.12

1.351.181.13.5%13.0%

第6节 2014-2016年CDP持续数据保护解决方案销售额预测

未来数据存储的安全和可靠性重要性越来越高，和企业对业务数据和经营数据的灾备和恢复提出更高要求，持续数据保护解决方案的应用需求日益凸显。根据CCID预测显示，2014年中国CDP持续数据保护解决方案的市场规模将达到0.90亿元，2016年将达到1.61亿元，年增长率保持在35%左右，呈现高速增长态势。

表14 2014-2016年中国CDP持续数据保护解决方案市场规模预测

销售额(亿元) 增长率 数据来源: CCID, 2013.12 2014年 0.90 36.8% 2015年 1.21 34.4% 2016年 1.61 33.1%

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告

图12 2014-2016年中国CDP持续数据保护解决方案市场规模预测 1.801.601.401.201.000.800.600.400.200.001.6138.0%36.0%34.0%32.0%30.0%28.0%26.0%24.0%22.0%20.0%1.210.9034.4%36.8%33.1%2014年2015年销售额增长率2016年

数据来源: CCID, 2013.12

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 第三部分 市场机会与风险分析

第8章 存储虚拟化网关及解决方案行业成长能力及稳定性分析

第1节 存储虚拟化网关及解决方案行业生命周期分析

产品生命周期(product life cycle)，是指产品的市场寿命，即产品从进入市场开始，直到最终退出市场为止所经历的市场生命循环过程。一种产品进入市场后，它的销售量和利润都会随时间推移而改变，呈现一个由少到多由多到少的过程，这就是产品的生命周期现象。产品只有经过研究开发、试销，然后进入市场，它的市场生命周期才算开始。产品退出市场，则标志着生命周期的结束。通常导入期阶段，产品销量和销售额增速较为缓慢；在成长阶段，产品销量和销售额增速加快；在成熟阶段，产品销量增速趋于缓慢；在衰退期，产品进入了淘汰阶段，产品的销售量和利润持续下降，最终完全退出市场。

对于中国存储虚拟化网关及解决方案产品的周期性而言，整体产品处于发展期向成熟期的阶段，即初创阶段向早起发展阶段迈进。这个行业即将迎来快速发展和扩张阶段，行业的未来市场空间广阔，利润率水平呈现良好预期。

图13 中国存储虚拟化网关及解决方案厂商产品周期分析

种子阶段初创阶段早期发展阶段扩张阶段盈利但是现金缺乏扩张期迅速增长达到清算点麦哲恩阶段清算或退出阶段种子期发展期成熟期 29 / 41

数据来源：CCID 2013，12 企业成长过程中的不同阶段

中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 第2节 存储虚拟化网关及解决方案行业增长性与波动性分析

鉴于存储虚拟化网关及解决方案市场处于发展期向成熟悉过度的阶段，此阶段整市场的增速会较初创期快。在此期间，国内外在存储网关、虚拟化解决方案、CDP解决方案等领域有实力的厂家会脱颖而出，在技术研发和产品创新方面不断加强自身竞争力。同时，随着和企业对信息安全重视的提升，信息数据量的高速增长，存储虚拟化网关及解决方案在行业内以无可替代的应用实力呈现出强劲的需求态势。因此，中国存储虚拟化网关及解决方案整体市场的集中度会不断增加，从而进一步带动整体市场的高速增长。CCID预计中国存储虚拟化网关及解决方案市场在未来5年呈现持续快速增长态势。

由于存储虚拟网关及解决方案数据信息安全领域的重点应用，是个行业实现信息安全的必然需求，因此该市场和经济周期相关性不大，属于弱经济周期的产品，所以在未来经济回暖、数据信息爆炸性发展的宏观形式下，外界经济和技术因素对存储虚拟化网关及解决方案市场的发展不会存在阻碍。

第3节 存储虚拟化网关及解决方案行业集中程度分析

市场集中度(Market Concentration Rate)是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标，它用来衡量企业的数目和相对规模的差异，是市场势力的重要量化指标。市场集中度是决定市场结构最基本、最重要的因素，集中体现了市场的竞争和垄断程度，经常使用的集中度计量指标有：行业集中率(CRn)、赫尔芬达尔—赫希曼指数(缩写：HHI)、洛仑兹曲线、基尼系数、逆指数和熵指数等，其中集中率(CRn)与赫希曼指数(HHI)两个指标被经常运用在反垄断经济分析之中。

一般而言，行业集中度反映一个行业的整合程度，如果集中度曲线上升迅速表明行业竞争激烈，优势企业纷纷采用渠道扩张，降价等方式来扩大市场，而稳定的集中度曲线则表明市场竞争结构相对稳定，领导厂家的优势地位业已建立。处于集中度迅速上升中的行业蕴含发展机会，此时加大市场投入，加快渠道建设往往能获取一定的成效。而处于集中度稳定中的行业机会不高，企业扩张的努力会受到领先厂商的集体抵制，此时细分化、差别化的发展策略才能见效。

从目前中国存储虚拟化网关及解决方案市场所处阶段看，处于领先地位的企业优势明显且处于行业绝对主导地位。位于后面的跟随企业，尤其是国内企业只有在渠道扩张、满足国内应用需求、价格等方面多下工夫才能帮助其迅速占领市场机会，扩大市场占有率，从而在竞争激励的市场中迅速提升品牌影响力和竞争优势。

从过去三年看，中国存储虚拟化网关及解决方案市场集中度逐渐提高，领先企业的优势

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 愈发明显，国内企业在市场需求快速增长的情况下也把握住市场机会逐步扩大了自身的市场占有率和影响力，行业前五名企业的市场占比总和达到62.9%，市场逐步向领先企业和本土优势企业靠拢。

表15 2013年中国存储虚拟化网关市场集中度分析 前5名总和(亿元) 占总比例 数据来源: CCID, 2013.12

2011年 0.30 53.7% 2012年 0.46 55.4% 2013年 0. 57.1% 图14 2013年中国存储虚拟化网关及解决方案市场集中度分析

10.80.460.60.300.40.202011年2012年前5名总和(亿元)数据来源: CCID, 2013.12

0.57.1%58.0%57.0%56.0%55.0%55.4%53.7%2013年占总比例.0%53.0%52.0% 31 / 41

中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 第9章 存储虚拟化网关及解决方案产业投资风险

第1节 存储虚拟化网关及解决方案行业宏观风险

典型的周期性传统行业比较容易受到国家宏观的影响，宏观一旦趋紧，会使行业销售量下滑。国家宏观过松，行业发展过快，投机投资行为过度，造成供不应求，开发企业此时在营销推广上不会太多投入也能够获得较高收益。国家力度过大，使行业过度低迷，大批企业出现倒闭，企业将缺乏资金进行营销推广，或使得发行人应收账款无法收回，形成坏账，产生投资风险和经营风险。

通过综合分析了解存储虚拟化网关及解决方案市场的行业和经济周期相关性不大，属于弱经济周期的产品，所以宏观对该行业的投资和经营情况影响较小，风险也比较小。另外，机构和各行业的企业用户每年都会对自身数据安全进行有效的保护和升级，从而在最大程度上降低宏观对存储虚拟化网关及解决方案市场产生的影响。因此，存储虚拟化网关及解决方案行业发展受宏观的影响较小。

第2节 存储虚拟化网关及解决方案行业竞争风险

存储虚拟化网关及解决方案逐渐成为当前信息安全市场，尤其是虚拟化存储市场上主流最重要、主流的数据管理和信息安全技术之一。法规和规划的引导作用，资金和的扶持力度，以及对核心机密数据安全性的重视，企业对经营数据和业务数据的高可用性、完整性和安全性的高要求，都对存储虚拟化网关及解决方案的技术水平和应用灵活性提出了更高要求。指引和市场机遇的双重作用为已经进入到存储虚拟化网关及解决方案应用领域的产品和解决方案提供商提供了巨大的商机，产品研发厂商、解决方案提供商、软件提供商和产品经销商都将在这些市场需求中获得发展机遇。

外资企业在资产规模、全球布局、资金实力等方面具有优势。国内企业在对中国市场的理解、市场开拓、某些技术的研发等方面具有先天的优势。国内企业如果进一步取得更大的发展，需要在先进管理、技术研发能力、资产实力、盈利能力等方面多下功夫。

由于涉及的数据等信息安全领域，国内企业具有先天优势，能够在产品招标、满足本土需求、国产品牌扶持、信息安全标准要求方面获得先机，与国际厂商相抗衡，逐渐获得自身的发展机遇，提升自身技术和产品的竞争实力和优势，从而扩大在市场竞争中的占有率。

第3节 存储虚拟化网关及解决方案行业供需波动风险

软件行业的产品供给与传统加工制造业存在本质区别，具有按需定制和标准化(非定制)软件的销售方式。由于存储虚拟化网关及解决方案行业属于弱周期行业，波动性较小，受经

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 济和金融危机的影响不大，所以供需波动的风险不大。

第4节 存储虚拟化网关及解决方案行业技术创新风险

存储虚拟化网关及解决方案行业是典型的朝阳性行业，不存在行业整体技术发展停滞不前的可能。就技术创新而言，主要是针对单个企业。国外企业资金实力雄厚，研发人员较多，对存储虚拟化有自己的理解。虽然国内企业数量众多，但是有核心技术实力的企业并不多。典型的国内企业如信核数据(InfoCore)，在技术上具有自身的优势，拥有自主研发的OSNSolution开放式存储网络管理平台和虚拟化存储相关的软硬件系列产品，拥有自己的研发机构，拥有虚拟化引擎(Virtualization Engine)、存储域引擎(SAN Engine)、高可用性(High Availability)、快照流(Snap Streamer)、连续数据保护(CDP)和容灾恢复(Disaster Recovery)等存储核心技术。信核数据的管理平台和虚拟化网关及解决方案已经应用到大中型企业和、教育、医疗等主要行业客户，是国内存储虚拟化网关及解决方案行业技术和产品处于领先地位的本土厂商。

第5节 存储虚拟化网关及解决方案行业经营管理风险

为了有效避免经营管理的风险，存储虚拟化网关及解决方案企业需要具有自身专注的领域或者行业。国内的存储虚拟化网关及解决方案企业多数规模还不大，如果生存并壮大自己，首先要吃透几个基础的行业，然后再进一步发展。选择合适自身发展的销售方式。外国品牌由于资质等的，多数由代理商或者集成商进行销售软件，国内企业多数可以取得相应的安全资质，但是为企业的发展壮打，需要选择好直销和渠道代理之间的关系。做好适合自身品牌宣传和建设。如果选择渠道代理，需要多做巡展或者参加会议，给渠道推力和增加自身品牌的拉力。如果选择直销，则需要多参加行业客户会议，增加品牌知名度。

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 报告说明

(一) 研究范围(Research Scope)

CCID研究范围包括机房领域、计算机、软件与IT服务、网络通信与测试测量、电子专用设备等ICT技术市场，同时包括对重点行业的追踪研究。在CCID的研究范围中，还特别保持对细分行业、SMB市场、区域市场以及ICT专业渠道等项目的研究。在ICT产业与投资方面，CCID对活跃的、以及新兴的相关ICT产业、竞争环境与投资机会进行全面的研究。

(二) 研究区域(Survey Region)

1、中国整体ICT市场

将中国ICT市场作为一个整体单元考察，对不同技术市场进行整体追踪研究，帮助ICT厂商全面把握整个中国ICT市场脉搏，宏观了解整个市场现状以及未来发展趋势。

2、中国区域ICT市场

CCID将中国ICT市场划分为华东、华北、华中、华南、西南、西北和东北7个区域，并针对不同的区域分别进行相关调查、研究与分析。下表显示了CCID对中国区域市场的划分状况。

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 CCID对中国区域ICT市场的划分标准 区域 省市区 北京 河南 内蒙古 华北 North China 山西 河北 天津 山东 上海 华东 East China 江苏 浙江 安徽 广东 华南 South China 福建 广西 海南 辽宁 东北 Northeast China 吉林 黑龙江 西南 Southwest China 西北 Northwest China 华中 Central China 湖北 湖南 江西 陕西 甘肃 宁夏 青海 四川 重庆 云南 贵州 区域 省市区 3、中国城市ICT市场

CCID专业调研网络对中国100个以上重点城市IT市场进行追踪研究，最终评估当地IT市场规模、渠道以及相关技术市场状况，并按本地IT市场规模进行分级。有关城市级别的相关定义参见CCID对中国分级市场的定义。

1级市场包括：北京、上海、广州等3个城市；

2级市场包括：成都、武汉、南京、沈阳、深圳、济南、天津、杭州和重庆等9个城市； 3级市场包括：西安、哈尔滨、青岛、长沙、苏州、东莞等21个城市； 4级市场包括：徐州、泉州、中山等19个城市。

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 CCID关于不同级别市场的定义 市场级别 市场定义与描述 该级别市场在整个中国IT市场中具有十分重要的地位。其本地IT市场规模占整个中1级市场 Tier 1 国IT市场的5%以上，同时该市场对中国其它区域IT市场具有较强的辐射能力。1级市场中集聚了绝大多数的IT厂商(Vendor)以及渠道枢纽(分销商/Distributor)，本地经销商(Local Reseller)总量超过2000家。 该级别市场在整个中国IT市场中具有重要地位。其本地IT市场需求占整个中国IT市2级市场 Tier 2 场需求的1.5%以上，并且该级别市场对本区域其它IT市场具有较强的辐射能力。2级市场中集聚了部分IT厂商(Vendor)以及渠道枢纽(分销商/Distributor)，本地经销商(Local Reseller)总量超过1000家。 3级市场 Tier 3 4级市场 Tier 4 5、6级市场 Tier 5、6 该级别市场主要影响覆盖本省(市)或周遍地县市场，3级市场本地市场规模占整个中国IT市场的0.8-1.5%。3级市场一般不包括渠道枢纽(Distributor)，本地经销商(Local Reseller)，总量一般超过200家。 主要指除3级市场以外的地市级城市IT市场，该级别IT市场一般不具备对其它IT市场的影响和覆盖，其本地需求不超过全国需求的0.8%。4级市场没有相对集中的电脑城或电子一条街，其本地经销商数量一般在150家以内。 主要指除1-4级市场以外的地市级、县级及以下IT市场。

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 下表显示了CCID对不同区域部分重点城市的级别定义：

CCID2010年中国重点城市级别定义列表 区域 省市区 北京 城市 北京 济南 山东 青岛 烟台 华北 天津 山西 河北 内蒙古 上海 天津 太原 石家庄 唐山 呼和浩特 上海 杭州 浙江 宁波 温州 华东 江苏 南京 苏州 南通 无锡 徐州 安徽 合肥 广州 深圳 汕头 珠海 广东 佛山 东莞 中山 惠州 湛江 江门 海南 海口 城市级别 1 2 3 4 2 3 3 4 4 1 2 3 3 2 3 4 3 4 3 1 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 华南 广西 福建 西北 东北 西南 重庆 云南 贵州 辽宁 吉林 黑龙江 四川 华中 区域 省市区 河南 城市 郑州 洛阳 武汉 宜昌 长沙 南昌 成都 绵阳 攀枝花 重庆 昆明 贵阳 遵义 拉萨 沈阳 大连 长春 哈尔滨 大庆 西安 宝鸡 兰州 乌鲁木齐 西宁 银川 福州 厦门 泉州 南宁 柳州 城市级别 3 4 2 4 3 3 2 4 5 2 3 4 5 5 2 3 3 3 4 2 5 4 4 5 5 3 3 4 3 5 湖北 湖南 江西 陕西 甘肃 青海 宁夏 华南

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 (三) 数据来源(Data Source)

CCID充分运用自身在协会、厂商、渠道、行业、区域以及ICT专业媒体等方面的优势资源，获取有关中国信息技术市场的相关信息和数据，同时结合CCID对中国ICT市场近5年追踪研究的信息数据积累以及动态的二手资料，最终通过综合统计、分析获得相关技术市场的研究报告。以下显示了CCID主要的信息数据渠道：

行业需求信息渠道

CCID拥有众多行业协会的丰富资源。CCID定期与各个行业协会进行沟通，获取行业与区域等ICT应用市场方面的信息和数据。

区域市场信息渠道

CCID区域调查研究覆盖了华北、华东、华南、华中、东北、西北、西南等7个区域市场，60个以上的重点城市。其专业分析员与调查人员定期与各地ICT厂商、经销商以及ICT用户保持着直接紧密的联系，并从当地获取第一手数据与资料。

厂商与经销商调研渠道

近5年的ICT研究咨询服务，使CCID与ICT厂商及经销商建立了广泛密切的业务联系。基于这种联系，CCID定期通过直接面访、电话采访、问卷调查等方式从厂商与经销商获取有关市场数据和信息。

媒体调查渠道

CCID拥有包括中国计算机报、电脑商报、IT168、天极集团等在内的强大媒体资源以及行业媒体资源。依托上述媒体资源，CCID定期在媒体上刊登文章与调查，获取有关用户与市场方面的数据和信息。

数据库信息渠道

通过对中国ICT市场近5年的追踪研究，CCID积累了大量有关产业、市场、厂商、渠道、用户等数据和信息，建立了丰富完整的数据库。可为客户提供包括行业信息数据库、行业信息监测数据库、行业信息化数据库等在线数据库查询服务。历史数据库资源为CCID的持续性市场研究提供了可靠基础。

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 CCID二手调查

从第三方获得数据及资料，了解整个中国ICT市场状况与发展趋势，追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为：新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet／Web站点以及其它有利于本调研报告的资料。

(四) 研究方法(Research Approaches)

直接调查

1、横向调查。由CCID对中国7大区域，31个中心城市的国内外主要ICT厂商、分销商进行直接的电话交流与深度访谈，获取相关产品市场中的原始数据与资料。

2、纵向调查。由CCID及第三方合作伙伴分布在中国31个重点城市的调研网络完成对当地主要分销商、经销商以及相关渠道的数据采集与资料采集。特别包括对最终用户的调查，充分获取来自渠道以及用户的底层原始数据。

间接调查

充分利用各种资源以及CCID历史数据与二手资料，及时掌握关于中国ICT市场的相关信息与动态数据。

综合分析

通过直接和间接调查所获取的数据以及CCID第二手研究材料，由CCID各级市场分析员对相关数据资料进行评估、分析，最终获得可发布的CCID中国ICT市场年度研究报告。

(五) 一般定义(General Definition)

中国ICT市场：指不包括中国省、特别行政区以及特别行政区在内的中华人民共和国地区信息技术市场；

整体市场：指相关ICT产品或技术、服务在整个中国范围的市场； 区域市场：指相关ICT产品或技术在中国各个区域、省市范围的市场；

单位：若非特别声明，本报告中所涉及货币单位为人民币元；产品数量为台或套； 特别定义：见相关研究报告中的定义。

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 (六) 市场定义(Market Definition)

1、CCID中国ICT应用市场定义

CCID将中国ICT垂直市场划分为：中小型企业市场、大型企业市场、市场、教育市场和家庭市场五种类型。其中前面三种企业市场属商用市场，又可平行划分为电信、金融、邮政、能源、交通、制造、流通、物流、建筑、媒体、卫生等行业应用市场(平行市场)；后面三种(包括、教育、家庭市场)属于非商用市场。以下给出了CCID有关行业市场段的定义和描述：

CCID行业应用市场的划分标准 行业 金融 制造 能源 交通 电信 邮政 科研 卫生 媒体 流通 物流 建筑 教育 家庭 其它 市场界定 银行、证券、保险、基金、投资、信托 钢铁、机械、电子、化工、纺织、食品制造(包括航空航天、铁路、汽车等) 市场类别 商用 商用 商用 商用 商用 商用 商用 商用 商用 商用 商用 商用 非商用 非商用 非商用 商用 电力、水力、煤炭、石油、核能 公路、铁路、航空、水运、管道 电信运营与服务性企业(包括ISP，ICP，但不包括研究、生产、制造电信产品的企业) 中国邮政总局及其分支机构，其它开办邮政服务的企业 从事各行业科学研究的机构(科研院所、设计院)或企业 医院、医药、卫生 电台、电视台、报刊杂志、出版社、公关与广告 零售业、百货店及其它物流之外的商品流通渠道，包括ICT渠道 从事运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、及相关信息处理的物资流通企业 建筑安装、装饰装修以及房地产等企业 非赢利性职能部门，包括国家机关、公检法、海关、财政、税务、等 初、中、高等各级院校，成人教育、电视大学以及相关培训机构 家庭与个人用户 不包括上述行业的其它行业或企业

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中国存储虚拟化网关及解决方案市场研究报告 2、CCID企业用户市场定义

在CCID的研究中，根据现有企业规模、产值、员工人数以及ICT应用状况等复合因素，将企业划分为大型企业(Large Business)与中小企业(SMB)不同的市场段，并针对不同市场段进行相关的研究。下表列出了CCID有关ICT企业用户的定义和描述。

CCID有关企业用户的定义与描述 企业市场段 大型企业 (Large Business) 定义与描述 大型企业指资产规模或销售额5亿元到50亿元的大型企业和资产规模或销售额50亿元以上的特大型企业。 在中小企业(SMB)传统定义中，所谓中小企业是根据企业固定资产、年营业额、上缴利税和企业员工规模划分的一类企业形态，中小企业包括资产规模或销售额在5000万元到5亿元的中型企业和资产规模或销售额在5000万元以下的小型企业。 在传统行业中(主要包括制造、能源、交通、建筑、流通等行业)中小企业的计中小企业(SMB) 算机系统(主要包括PCs) 拥有量在500台套以下，一般人均拥有计算机(PC)比例为0-30%；年ICT产品或技术采购量为1-299万人民币。传统的中小企业一般没有的信息技术部门，但目前越来越多的中小企业，特别是中型企业开始建立自己的信息技术部门。 3、CCID中国家庭用户市场定义

CCID将家庭用户市场定义为个人或家庭学习、办公、娱乐使用的ICT产品市场。

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