中高端客户信息管理表5

中高端客户信息管理表

网点： 填表人： 日期 客户编号： 客户姓名 家庭电话 Email 工作单位 卡号（借记卡） 产品需求 贵宾卡 国债 人民币开放式理财 人民币封闭式理财 基金 定投 身份证号码 手机 职务 照片 产品覆盖 √ 适销产品 ☆ 保险 网银 第三方 存管 实物 黄金 存金通 贷记卡 个人 贷款 其它 家庭情况 资产结构 历史成交记录 日期 产品 销售量 到期日 备注 中国农业银行道北支行

历史联络记录 日期 联络方式 联络摘要 日期 跟进安排 跟进方式 意向产品 使用说明

理财需求：将理财需求的产品分为产品覆盖/适销产品两大类，根据客户特点进行标记； 家庭情况：记录客户的个性化信息，包括家庭情况的个性化信息； 资产结构：分析客户的在我行所有的资产情况占比分析；

历史成交记录：记录本客户在我行所有购买产品的成功成交记录，根据项目内容进行填写； 历史联络记录：记录客户维护、跟踪服务的每一次联络记录，根据项目内容进行填写。