银行理财经理年终总结范文

银行的理财客户经理经常会为客户们介绍一些理财建设项目项目，而他们想要有好踏实的业绩就必须也拥有好的组织工作能力，管理资料下载网为您带来银行理财经理年终总结范文，全文如下。

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20xx年的工作已经结束，回首一年的工作，作为银行理财经理，在工作中认真学习卡唐翁贯彻落实党的十精神，不断提高自身的思想政治素质和业务素质综合素质，切实充实自我，提高自身的工作管理业务能力，得到了我行领导和同事们梅塞县的一致好评与赞扬，当然也有很多需要改进和提升的必需地方。现将本年度工作情况总结汇报阐述如下：

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一、各项任务指标、学习和工作情况：

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1、任务指标:

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基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。 ;理财产品 ;个人任务指标万，完成万，完成率226%。 ;理财客户 ;新增户，完成111%。 ;贵金属 ;任务指标万，销售万，完成率115%。 ;白金卡 ;任务指标张，完成张，完成率130%。贷记卡 ;个人任务指标张，完成张，完成率206%。

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2、学习上：

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20xx年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了AFP、 ;CFP、保险、基金、等从业资格。

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3、工作上：

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1)、积极营销新客户。

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有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断该客户有一 ;定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，发觉客户近期要从外地汇过来几 ;笔资金，目前已经走了几家银行，我主动阿维兹县向其介绍了我行的网上银行汇款方便、 ;快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip ;卡，客户从外地汇过来xxx万元。

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2)、细心维护老客户。

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定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一 ;个老客户，不愿意成功进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国 ;债或存到银行。后来我得知他本人业余爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此格外感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的贵金 ;属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。

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3)、耐心解答客户问题。

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经常会有客户向缺陷我咨询基金方面的问题，每个客户我即便进行详细讲解。在遇 ;到股市大幅价格波动时，客户的电话随时都广告主有可能打进来，所以我基本保持24 ;小时 ;开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户 ;说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理 ;将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给发短信就是对我的信任。

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4)协助行领导积极营销。

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在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。

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二、工作中所存在的不足：

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1、部分大的客户资料信息不全，无法进行第二阶段有效维护，维护率有需要进一步 ;提高。

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2、营销力度有待提高。

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三、明年的工作打算：

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1、业务方面：对理财业务业务进行全面梳理，充分利用好看银掌柜系统，重点开 ;发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。

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2、营销方面：要多学一些营销技巧，进一步增强自己的交际沟通能力，在处理棘 ;手问题上想要灵活变通。

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以上就是我个人20xx年的工作总结汇报，不当之处还请领导和同事们批评指正!

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结束语：中国的老百姓自古以来就有着要存钱的习惯，所以信托公司是他们接触的最多的金融机构，管理资料下载网为您带来银行理财经理年终总结范文，希望能够帮助为您

的工作提供便利。