现代商贸工业 ＮＯ．０８，２０１３ Ｍｏｄｅｒｎ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｔｒａｄｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ ２０１３年第０８期 我国糖尿病用药市场产业环境分析 田雅晨 陈在余 马爱霞 （中国药科大学国际医药商学院，江苏南京２１１１９８） 摘要：进入２１世纪以来，糖尿病越来越成为威胁人类健康的重大慢性疾病，随着患病率的增加，人们生活水平以及 医疗水平的提高也推动了我国糖尿病用药市场需求的增长，我国现已成为全球最重要的糖尿病市场。采用ＰＥＳＴ模型，从 、经济、社会和技术环境四个方面，全面概述宏观环境对我国糖尿病用药市场的影响，以期为我国相关产业把握好外部 环境因素提供一定的借鉴意义。 关键词：糖尿病市场；产业环境；ＰＥＳＴ模型 中图分类号：Ｆ２７ 文献标识码：Ａ 文章编号：１６７２－３１９８（２０１３）０８—００６９—０３ 糖尿病是一种由胰岛索分泌缺陷或胰岛素作用不足所 医费用负担，切实缓解了“看病难、看病贵”问题。基本医疗 导致的，以高血糖为特征的代谢紊乱疾病。进入２１世纪以 保障制度将全面覆盖城乡居民，城镇职工基本医疗保险、城 来，糖尿病越来越成为威胁人类健康的重大慢性疾病，我国 镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗参保（合）率将达 作为～个人口大国，糖尿病发病率迅速上升的严峻形势令 到９Ｏ 以上。《医药卫生改革近期重点实施方案 人震惊，中国统计年鉴数据显示，糖尿病的患病率从１９９３ （２００９－－２０１１年）》中还专门提及了“要为糖尿病人群提供防 年的１．９ 迅速上升至２００８年的１Ｏ．７ 。到目前为止，中 治指导服务”，这一体系的完善，必将提高居民诊断、治疗糖 国已成为全球糖尿病患者人数最多的国家。文章采用 尿病的意识，从而带动相关药物的使用与升级。 ＰＥＳＴ模型，从、经济、社会和技术环境四个方面，全面 基于我国制药行业的发展与市场需求状况，以及我国 概述宏观环境对我国糖尿病用药市场的影响，以期为我国 的新药研发实力，我国在相当长的一段时间内还很难以依 相关产业把握好外部环境因素提供一定的借鉴意义。 靠自主创新药物满足ｌ晦床一线治疗需求，通用名药物仍将 ｌ环境分析 是我国医药卫生体系的支撑。《国家基本药物目录管理办 ２０１０年，国家围绕“保基本、强基层、建机制”的要求，稳 法》规定，“基层医疗卫生机构需要全部配备和使用基本药 步推进医疗五项重点改革，旨在为群众提供安全、有效、方 物，其他各类医疗机构也都必须按规定优先使用基本药 便、价廉的医疗卫生服务。到２０１１年，医改已有阶段性成 物。”２００９版《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使 效。基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，基本药物制度 用部分）》所收录的３０７种药物，除第二部分１０２种中成药 初步建立，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，基本公 外，第一部分化学药品全部是通用名药。近年来各地增补 共卫生服务得到普及，公立医院改革试点取得突破，明显提 的品种以及即将出台的新版国家基本药物目录，通用名药 高基本医疗卫生服务可及性，这些成绩有效减轻了居民就 纳人品种还将增加。而医疗保障覆盖面的不断扩大和保障 正确的销售场地等，并可尝试实施与社区服务相结合的方 在设计卖场结构时，需要注意：（１）顾客需求原则。在 式进行以旧换新促销。 销售方面满足顾客的需求，让顾客能安全方便的自由选购； ４．３引入“云购物”体验 （２）卖场设计人性化。以顾客需求为导向，合理布局，方便 据了解，苏宁日前推出了苏宁“Ｅｘｐｏ超级店”。在店中 顾客自由走动；合理设施，充分考虑各消费群体；（３）商品摆 给营业人员配备智能手持终端，可随时随地完成价格、库存 设逻辑化。让顾客能清楚了解商品陈列，方便选购；（４）卖 查询、订单制作等工作，简化购物流程。并引进电子屏风、 场舒适原则。在服务态度、商品项目、照明、色彩、音乐、卖 智能客厅、智能厨房等智能家居产品，带给顾客以人为本的 场温度、通风情况等方面做出合理周到的安排。创造优势 体验。另据报道，苏宁北京联想桥Ｅｘｐｏ超级店开业的第一 条件并排除不适因素，让顾客在卖场能停久一点。 天，店内客流几乎爆满，其成功可见一斑。 或许可以从中借鉴，通过优化用户体验环节，带给消费 参考文献 者更亲近的切身体会，增加其购买欲望。并在经营过程中 ［１］杨冲．苏宁“Ｅｘｐｏ超级店”９月来袭［Ｎ］．现代快报，２０１２—０９—０４． 简化购物流程，给顾客更加舒适的消费体验。 ［２］牛全保，邹英杰．网店与实体店的渠道冲突探索［Ｊ］．管理学刊， ４．４优化家电卖场结构 ２Ｏ１２，（２）． 对于实体店而言，电器卖场是一个很好的可利用优势 ［３３路虹．家电传统零售模式现颓势［Ｎ］．国际商报，２０１２—０９—０９． 优化电器卖场的结构，创造一个最佳气氛的买卖场所，让消 ［４］谢致慧．卖场规划与管理［Ｍ］．厦门：厦门大学出版社，２０１０． ［５］石海娥．实体店ＶＳ网店［Ｊ］．光彩，２０１２，（９）． 费者尽情在舒适的卖场里享受购物的乐趣，进而在愉悦的 贩促气氛中选购更多商品，以提高企业的经营效益。 作者简介：田雅晨（１９８７一），女，天津人，中国药科大学国际医药商学院在读硕士研究生，研究方向：药物经济学，卫生经济学； 陈在余（１９６８一），男，江苏南京人，中国药科大学医药产业发展研究中心副教授，博士；马爱霞（１９６１一），中国药科大 学高职学院院长，教授，博士（通讯作者）口 一６９— ＮＯ．０８．２０１３ 现代商贸工业 Ｍｏｄｅｒｎ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｔｒａｄｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ ２０１３年第Ｏ８期 水平提高，会使安全、高效、便捷和可负担的通用名药成为 达到了人口老龄化。中国不仅是世界上人口数量最多的国 医保制度的基础。我国的《国家基本医疗保险和工伤保险 家，也是老年人口数量最多的国家，２０１１年，我国６５岁及以 药品目录》中的化学药有１０００种左右，绝大多数是通用名 药，占市场流通化学药的主流。目前糖尿病用药进入我国 基本药物目录和医保目录的都是通用名药，在这种大形势 上老年人口占全国总人口的比重已经达到了９．１ ，人口老 龄化趋势加快，预计２０１０年到２０２０年是老龄人口增长最快 的１０年。 下，随着医保体系的不断健全，通用名药在糖尿病整体用药 物的市场需求。 图２为２００５—２０１１年我国６５岁以上老年人比重变化 中的比例会进一步提高，势必会扩大国产糖尿病通用名药 图。 ２经济环境分析 ２．１ ＧＤＰ增长带动医疗服务需求升级 ＧＤＰ的增长能够带动医疗服务需求升级，使国内外资 本投资中国医疗服务产业的速度加快，从而直接导致糖尿 病药品市场需求的增加。 ２００８年，受全球金融危机的影响，中国结束了自２００４ 年以来长达四年ＧＤＰ双位数增长的黄金岁月，全年经济增 长下跌至９．６ 。２００９年以来，随着一揽子经济刺激 的逐步落实并逐次发挥作用，国内经济已经显示出较为明 显的复苏迹象。２００９年，我国国内生产总值３４０９０２．８亿 元，比上年增长９．２ 。２０１０年全年国内生产总值比上年 增长ｌ０．４ 。当时有一些过热的苗头，随着国家采取了相 应的宏观，２０１１年增速回落到９．３ ；这就意味着中国 经济保持了比较平稳较快的发展，避免了可能出现的过热 的苗头，中国经济增速由回落趋于稳定，正在向正常轨道过 渡和演进。 ２００５—２０１１年，我国卫生总费用由８６５９．９１亿元增加 到２４２６８．７８亿元，年均复合增长率为１７．３６ 。卫生总费 用占ＧＤＰ的比重由４．６８ 上升到５．１５ 。２０１１年，卫生 总费用比上年增长１８．３６ ，其中卫生支出所占比例达 到３Ｏ．４ ，比２０１０年增加了１．７个百分点。 ２．２经济增长与糖尿病发病率 中国糖尿病发病率的上升和经济增长密不可分。中国 家庭的购买力越来越强，人们已经无须像从前一样为谋生 而在田地中劳作，人们的体力活动逐渐减少，高热量、高脂 肪和高蛋白、低纤维素的大量摄入，逐渐带来超重和肥胖， 使得高血压、高血脂、糖尿病的患病率越来越高。图１为 １９９３—２００８年我国ＧＤＰ情况和糖尿病患病率。 图１ １９９３－－２００８年我国ＧＤＰ与糖尿病患病率增长 数据来源：中国统计年鉴、中国卫生统计年鉴。 ３社会环境分析 ３．１ 人口老龄化加速对糖尿病药物需求产生积极影响 按国际通行的标准，６Ｏ岁以上的老年人口或６５岁以上 的老年人口在总人口中的比例超过１Ｏ 和７％，即可看作是 ．— ——７Ｏ．．—— 图２ ２００５—２０１１年６５岁以上老年人比重变化 数据来源：中国统计年鉴。 人口老龄化的进程会对糖尿病药物的需求产生长期而 积极的作用。根据卫生部的调查，在１５—２４岁以前，人们 的患病率随着年龄的增加而降低，但这之后，患病率就将随 着年龄的增加而增长，６５岁以上人口的两周患病比率大约 是５５岁以下人口平均患病率的３倍左右。同时，人口老龄 化带来慢性疾病发病率和患病率的迅速上升，会增加社会 的医疗成本，降低患者的生活质量。从全球死因别标准化 死亡率看，慢性疾病的死亡率是传染病的近３倍，其中糖尿 病作为主要的慢性病，２０１１年的死亡率为４９．０１（１／１０万）。 ２００８年，我国慢性病年患病率达到６４５．３‰，比２００３年增长 １９．７８ 。 从糖尿病发病病理上来看，患糖尿病的概率随着年龄 的上升而上升，中年以后是糖尿病高发人群，尤其是老人， 如果生活方式、饮食习惯不加以注意患糖尿病的概率非常 高。随着年龄的上升，周围组织对胰岛素降糖作用的敏感 性降低，就会出现胰岛素抵抗。随着年龄增长导致身体脂 肪的构成比例增多，如果肥胖，就更容易患糖尿病。年老者 体力活动较年轻人明显减少，降低了周围组织对葡萄糖的 有效利用。年老者易患多种疾病，而有些常用药物还容易 促进血糖的升高，年龄的上升也会导致胰岛Ｂ细胞分泌胰 岛素的能力下降。因此，老年人是糖尿病的高危人群。图３ 为２００８年不同年龄结构居民慢性病患病率，６５岁及以上老 人的患病率要明显高出很多。 图３ ２００８年不同年龄结构居民慢性病患病率 数据来源：中国卫生统计年鉴 Ｎｏ．０８，２Ｏ１３ 现代商贸工业 Ｍｏｄｅｒｎ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｔｒａｄｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ ２０１３年第０８期 ３．２城镇化进程的加快将扩大降糖药的需求 药有磷酸西他列汀和维格列汀等。目前主要开发的新剂型 ２００９年５月，美国ＦＤＡ批准了多巴胺拮抗药溴隐亭用 ２０１１年，美国食品药品监督管理局（ＦＤＡ）批准了１个 ２０００年以来，我国城镇人口的比重逐年提高，《中国城 是口服复方制剂。 市发展报告（２０１２）》（简称《城市蓝皮书》）指出，我国已结束 为主体的新的城市时代，２０１１年，中国城镇人口达到６．９１ 人口超过了农村常住人口。图４为２０００年以后我国城乡居 民比重变化图。 了以乡村型社会为主体的时代，开始进人到以城市型社会 于治疗Ⅱ型糖尿病。 亿，城镇化率首次突破５Ｏ 关口，达到了５１．２７ ，城镇常住 糖尿病治疗新药利拉列汀，由勃林格殷格翰和礼来共同研 制，批准日期为２０１１年５月２日。利拉列汀可通过抑制 ＤＰＰ一４提升体内相关激素水平，刺激胰岛素释放，从而更 好地控制血糖，临床研究表明利拉列汀安全有效。此外，对 利拉列汀与其他２型糖尿病药（包括二甲双胍、格列美脲、 吡格列酮）的联合用药也进行了研究。利拉列汀不能用于 治疗Ｉ型糖尿病，而利拉列汀最常见的不良反应是上呼吸 道感染、肌肉痛、头痛等。 随着病程的延长，２型糖尿病患者单药治疗失效的几率 逐渐增加，口服治疗糖尿病药物联合治疗成为这些患者的 必然选择。英国前瞻性糖尿病研究（ＵＫＰＤＳ）研究显示：初 图４ ２０００年以后我国城乡居民比重变化图 发糖尿病患者治疗３年以后，５０ 的患者需要联合治疗；而 数据来源：中国统计年鉴。 治疗９年以后，７５ 的患者都需要联合治疗，才能使血糖达 根据卫生部的调查，２００８年城镇居民的两周患病率为 标。可见联合治疗是控制糖尿病患者血糖达标必不可少的 ２２２．Ｏ‰，农村居民的两周患病率为１７６．７‰，城镇居民的患 重要手段。复方制剂降糖药，具有更强效、更安全、使用方 病率要高于农村居民。同时，城镇居民的医疗保健支出要 便、性价比高、依从性高等优势，而这些优势也决定未来高 高于农村居民。因此，城镇化进程的加快将扩大医疗行业 血压、糖尿病、冠心病等疾病管理都将是复方制剂的好时 的需求。 光。未来复方制剂或将抢道糖尿病用药市场。去年，勃林 糖尿病导致的死亡率在一定程度上代表着糖尿病的发 格殷格翰公司已向ＳＦＤＡ提交利格列汀／盐酸二甲双胍片 病率，根据中国卫生统计年鉴的统计数据显示，２０１１年城市 的进口注册；百时美施贵宝公司的沙格列汀／二甲双胍缓释 糖尿病死亡率为１７．２６（１／１０万），高于农村的１Ｏ．０３（１／ｌｏ 片也正在进口申请中；诺华公司的复方制剂二甲双胍／维格 万），大城市的糖尿病死亡率大大高于中小城市和农村。一 列汀片也正在进口申报中。 是由于城市人口老年化程度高于农村，慢性非感染性疾病 ５ 结语 患病率高；二是城市居民教育水平和健康意识以及对疾病 通过对我国糖尿病用药市场所处的宏观环境进行分 的认同程度较农村高，自报疾病比农村多。 析，我们可以看出，中国公共卫生服务的不断发展正在拉动 随着我国城市化程度越来越高，人们的饮食结构发生 糖尿病药物需求的增长，基层医疗特别是农村基层医疗的 了很大变化，尤其是城市人口，肉蛋奶吃得过多，粗粮、蔬菜 发展，城乡居民医疗保险覆盖率的增加将给国产通用名药 吃得太少，高热量、高脂肪、高蛋白饮食使糖尿病患病率居 物带来机遇；随着我国经济的不断发展，人民的饮食结构发 高不下；同时，由于对糖尿病的知识及其严重并发症的不了 生变化，随之而来的是糖尿病等慢性病的高发病率；中国已 解，乱吃滥喝，营养过剩，通宵熬夜，嗜烟酒无度，长期处于 进入老龄化时代，６５岁老年人比重不断增加，城镇化进程也 紧张焦虑状态之中，缺乏体育锻炼，以车代步，这些势必导 在持续加速，这些都会使糖尿病患者人数增加，进而扩大糖 致城市人口的患病率大于农村。图５是２０１０年城乡居民糖 尿病药物的需求。各国制药企业都在糖尿病领域投入巨额 尿病死亡率情况。 资金进行研发，不断推出新的制剂，复方制剂成一大趋势， 未来糖尿病用药领域的竞争将更加激烈。 参考文献 ［１］竹．我国现阶段基本社会保障均等化初步评估［刀．国家行政 学院学报，２００９，（６）：６４—６９． ［２］医药卫生改革近期重点实施方案（２００９－－２０１１年）ＥＺ］． ［３］关子安，孙茂新，关大顺等．现代糖尿病学［Ｍ］．天津：天津科学技 术出版社，２００１． ［４］樊华，张宁，杜小莉．治疗Ⅱ型糖尿病新药 利拉列汀［Ｊ］．中国医 药杂志，２Ｏ１２，４７（１４）：ｌ１８１—１１８２． 图５ ２０１０年城乡居民糖尿病死亡率（１／１０万） ［６］Ｔｕｒｎｅｒ ＲＣ，Ｃｕｌｌ ＣＡ，Ｆｒｉｇｈｉ Ｖ，Ｈｏｌｍａｎ ＲＲ．Ｇｌｙｃｅｍｉｃ ｃｏｎｔｒｏｌ ｗｉｔｈ 数据来源：中国卫生统计年鉴。 ｄｉｅｔ，ｓｕｌｆｏｎｙｉｕｒｅａ，ｍｅｔｆｏｒｍｉｎ，ｏｒ ｉｎｓｕｌｉｎ ｉｎ ｐａｔｉｅｎｔｓ ｗｉｔｈ ｔｙｐｅ ２ ｄｉ— ａｂｅｔｅｓ ｍｅｌｌｉｔｕｓ．Ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅ ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ ｆｏｒ ｍｕｌｔｉｐｌｅ ｔｈｅｒａｐｉｅｓ ４ 技术环境 （ＵＫＰＤＳ ４９）［Ｊ］．Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ ｔｈｅ Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｍｅｄｉｃａｌ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ， 近年，国外批准上市治疗糖尿病ＤＤＰ—ＩＶ抑制药类新 １９９９；２８１（２１）：２００５—２０１２． ～７】一
