2016-2020年 中国快递业投资 分析及前景预测报告
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内容简述
快递服务是市场经济的产物，快递服务提供的是个性化、商业性的寄递消费服务。快递
服务业是我国对外开放的重要组成部分，快递服务业已成为我国物流产业的重要基础部分。我国快递业已经初步形成了国有、民营和外资多种所有制经济共同发展的新格局；市场化、网络化、规模化、品牌化程度不断提高。
2013年，全国规模以上快递服务企业业务量累计完成91.9亿件，同比增长61.6%；业务收入累计完成1441.7亿元，同比增长36.6%。2013年3月1日，国家新修订的《快递市场管理办法》正式施行。新《办法》补充了管理主体，明确省级以下邮政管理机构对快递市场实施监督管理的职责；同时对社会普遍关注的快递行业野蛮分拣、低价赔偿等问题都做出了明确规定。
2014年，全国快递服务企业业务量累计完成139.6亿件，同比增长51.9%；业务收入累计完成2045.4亿元，同比增长41.9%。
2015年，全国快递服务企业业务量累计达到了2016.7亿件，同比增长48%；业务收入累计达到2769.6亿元，同比增长35.4%，整体呈现出高速发展的势态。
扩大全方位主动开放，打造内外资企业一视同仁、公平竞争的营商环境，是我国长期坚持的重大政策取向。2014年9月24日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定全面开放国内包裹快递市场，对符合许可条件的外资快递企业，按核定业务范围和经营地域发放经营许可。
未来一段时期，我国快递产业仍处于持续快速发展的重要战略机遇期，国际经济危机影响深远，快递服务机遇与挑战并存；国民经济平稳较快发展，快递服务需求持续增长；电子商务发展迅猛，快递服务支撑作用愈加突出；企业兼并重组加剧，产业集中度进一步提升；综合交通运输体系不断优化，快递服务网络日益健全；科学技术应用更为广泛，快递服务能力不断增强。
中投顾问发布的《2016-2020年中国快递业投资分析及前景预测报告》共十四章。首先
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介绍了快递业的定义、分类、行业特性等，接着分析了快递业面临的外部环境，并对中国快递行业的发展概况进行了深入分析。随后，报告对快递业做了重点区域分析、竞争状况分析、关联产业分析、重点企业运营状况分析和投资潜力分析，最后分析了快递业的未来发展趋势以及区域发展规划。
本研究报告数据主要来自于国家统计局、邮政局、商务部、财政部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、中国快递协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对快递业有个系统深入的了解、或者想投资快递公司运营，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。
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报告目录
一、中国快递业扶持政策 ............................................................................................................... 4 二、中国快递业市场规模 ............................................................................................................... 7 三、中国快递业集中度分析 ......................................................................................................... 10 四、中国快递业面临的问题 ......................................................................................................... 13 五、中国快递业转型升级策略 ..................................................................................................... 15 六、中国快递业的投资特性 ......................................................................................................... 17 七、中国快递业投资战略分析 ..................................................................................................... 18 八、中国快递业前景预测 ............................................................................................................. 20 附：报告详细目录 ......................................................................................................................... 24
一、中国快递业扶持政策
2015年10月，国务院印发《关于促进快递业发展的若干意见》，提出了促进快递业发展的总体要求、重点任务和政策措施，这是国务院出台的第一部全面指导快递业发展的纲领性文件。2016年3月，第十二届全国人民代表大会第四次会议开幕，国务院总理李克强作政府工作报告时指出，要完善物流配送网络，促进快递业健康发展。
快递业是现代服务业的重要组成部分，是推动流通方式转型的现代化先导性产业。促进快递业发展，能进一步搞活流通、拉动内需，培育现代服务业新增长点，更好发挥快递业对稳增长、促改革、调结构、惠民生的作用。
（一）福建：率先出台政府规章促快递业发展
2015年1月，福建省出台《促进快递行业发展办法》，这是全国第一部以促进快递行业发展为主旨的省级政府规章。《办法》要求将快递服务网点纳入社区服务基础设施，并规划安排停车和装卸用地；支持快递行业与电子商务、制造业等关联产业构建合作发展平台。《办法》规定公安机关交通管理部门对快递车辆给予城区通行和临时停车的便利，支持快递企业使用非机动车和新能源车收投快件；要求机关、企事业单位等为快递企业收寄和投递快件提供便利服务，鼓励设立快件集中代收代投服务点等。《办法》提出，支持闽台快递合作基础设施建设，支持通过闽台通道发展跨境快递业务；支持开辟闽台快件通关绿色通道；支持在对台合作区域拓展快递业务；鼓励快递企业开展对台直航包机。
2015年6月，福建省经信委、交通运输厅、商务厅印发《关于进一步促进我省现代物流业发展的若干措施》，提出要支持快递物流发展，引导快递企业和分拨中心入驻电子商务
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集聚区，鼓励园区运营机构在租金支付期限、方式等方面给予适当优惠。对适宜快递物流服务发展的社区、校区、办公区，各地物流牵头部门应协调邮政部门、住建部门将便民投送场所(设施)纳入城市商业网点规划，推广应用公用型智能快件箱。
2015年12月，福建省人民政府印发《支持快递业加快发展七条措施》，提出落实用地保障和实施用地优惠政策、完善快递服务网络、优化行业管理服务、引进和培育龙头企业、推动产业集聚发展、推进企业技术创新和升级改造、加大财政扶持力度等7项措施支持快递业加快发展。《措施》明确，到2018年前，福建省各设区市、平潭综合实验区将分别至少建设一个电商快递园区，鼓励它们在市区建设一定数量的公共配送仓。推进快递服务进机关、进园区、进商场、进学校、进企业、进社区的“六进”工程，在校学生数量超过1万人的高等院校和已建成建筑面积5万平方米以上的住宅小区，鼓励提供快件用房。推广应用智能快件箱等自助设施，对建设并投入运营快件箱格口超过1万个、供3个以上快递品牌企业使用的企业，给予一次性50万元补助。
（二）天津：打造“一轴两圈三园多结点”快递服务体系
2014年1月，天津市政府办公厅转发市发展改革委《关于促进快递服务业发展的意见》，从鼓励快递企业购置新能源汽车及清洁能源汽车、规范快递车辆运营和管理、完善快件末端投递服务体系、促进快递服务业与电子商务协同发展、财政支持政策、税收优惠政策等9方面提出了促进快递业发展的具体举措。根据《意见》，天津市优先将快递企业购置新能源汽车纳入推广范围，争取中央财政补贴资金支持。将快递电动三轮车统一更新为轻、微型封闭式货车。对从事快递运营业务车辆的车型、车身颜色、外观标识规范管理。在财政支持和税收优惠政策方面，《意见》提出重点支持电子商务与快递信息对接公共服务、天津快递行业诚信服务和邮政业综合服务平台建设。鼓励符合条件的快递业重点项目申请国家和天津市物流业发展引导资金等专项资金扶持，鼓励具备条件的快递企业在津设立总部。
“十三五”期间天津市快递服务体系将规划形成“一轴两圈三园多结点”的布局结构。其中，“一轴”指沿京津塘高速公路形成快递物流发展轴；“两圈”指沿中心城区外环线周边和滨海新区核心区周边分布形成的两个快递物流聚集圈；“三园”指空港航空快递物流园、东疆港跨境快递物流园、武清电商快递物流园；“多结点”指在津南、西青、静海、滨海、北辰、宁河、宝坻和蓟县等区域设置二级快件处理中心。到“十三五”末，天津将基本形成快递专业类物流园区——快件处理(分拨)中心——快递营业场所——基础性快递末端公共服务平台的四级快递网络布局和服务体系。
“三园”中的空港快递物流园依托航空资源及自贸区政策，面向国际、国内转运市场，发展跨境和国内快件，建设服务京津冀、辐射北方地区的航空快递物流园区。东疆港快递物流园依托港口资源及保税区，面向北方及全国的跨境消费市场，建设以保税仓、海外仓为主
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导的快递、通关、监管、仓配、分拨一体化跨境快递物流园区。武清快递物流园依托现有电商集聚资源，面向华北及北方消费市场，建立适合电子商务发展的现代快递服务物流园区。
（三）江苏：建成南京、无锡、苏州、连云港等快递产业园区
2014年10月，江苏省人民政府办公厅印发《关于促进快递服务业健康发展的实施意见》，提出了促进快递业健康发展的具体目标：到2020年，全省快递业务量突破50亿件，全省快递业务收入突破500亿元，占地区生产总值比重达到4.8‰。建成南京、无锡、苏州、连云港等快递产业园区，吸引国内外大型快递企业区域性总部、枢纽中心落户。培育形成3-5家收入超50亿的江苏快递领军企业。《实施意见》从加强快递园区建设，改善运输作业环境，加大快递投递终端建设，推动快递服务业与关联产业协同发展，培育总部经济等8方面提出了促进快递业健康发展的具体举措。根据《实施意见》，江苏省将推广新能源电动专用车；将智能快件箱纳入规划；引导快递企业与城市社区等合作共建快递服务中心；支持快递企业与相关企业构建合作发展平台；出台扶持政策吸引快递企业总部或区域总部落户江苏，推动本土快递企业兼并重组、做大规模，培育规模龙头快递企业。
2015年12月，江苏省人民政府印发《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的实施意见》，提出要从4方面促进快递业发展。一是推动快递配送终端建设。支持快递企业及社会资金投入快递配送站、智能快递箱等设施建设。推进“快递下乡”工程，鼓励快递企业通过村邮站叠加快递服务。二是支持快递信息平台建设。引导电子商务企业、快递企业信息系统对接，建设面向网络零售的快递配送信息开放式平台。推动跨地区、跨行业的智慧物流信息平台建设。三是规范快递配送车辆管理。推动城市配送车辆标准化、专业化发展。鼓励采用清洁能源车辆开展快递配送业务，支持充电、加气等设施建设。四是合理布局快递仓储设施。合理规划布局快递仓储用地，合理安排仓储建设用地，严禁擅自改变快递仓储用地性质。引导快递企业建设仓配一体化快件处理中心。
（四）山东：支持建设国际快递转运中心和分拨中心
2014年6月，山东省人民政府办公厅印发《关于促进快递服务业健康发展的意见》，提出九条措施促进快递业健康发展，其中包括社区单位等应为快递提供便利条件，鼓励快递企业在社区建自取服务快件箱等具体措施。针对“进城难”的问题，山东省将完善城市快递配送网络，保障快件运递专用车辆优先快速通行，改善快递运输环境。快件运递专用车辆途中轻微交通违法或发生轻微交通事故，相关部门应当记录后放行，待其完成运递任务后再行处理。《意见》指出，要优化促进快递服务业发展的政策环境。实行快递服务业用电、用气等与工业同价政策。全面落实“营改增”试点政策。对符合条件的小微快递企业，按照有关规定减免行政事业性收费。实施“快递下乡”工程，引导规模以上快递业加快在农村地区的网络布局和基础设施建设。支持快递企业享受高新技术企业相关政策。引导快递企业发展分销配送、供应链服务和一体化物流。
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2015年11月，山东省人民政府办公厅转发《山东省物流业转型升级实施方案(2015-2020年)》，提出要加快推进快递业务的发展。推进电子商务快递配送信息平台和社会化仓储设施网络建设，支持农村、学校、社区的物流快递公共取送点建设。加快建设快件处理中心和航空、高铁、陆运集散中心。引导快递企业为特色农产品提供标准化、定制化服务。加大对快递企业的金融服务支持。《实施方案》指出，要支持建设国际快递转运中心和分拨中心，推动快递企业与电子商务企业的战略合作，鼓励快递企业建设一批海外仓库和快递物流园区。《实施方案》明确，要推动快递服务与综合交通运输体系资源优势互补，完善城市快递配送网络，保障快件运递专用车辆优先快速通行。
二、中国快递业市场规模
2015年，全国快递服务企业业务量累计完成206.7亿件，同比增长48%；业务收入累计完成2769.6亿元，同比增长35.4%。规模以上（年业务收入超过200万元）的快递服务企业业务量变化如下图，其中2015年11月当月快递业务量超过26亿件。快递行业具有较强的季节性，每一年临近元旦、春节等件数剧增，尤其是双11、双12等电商购物节。
图表 2010年-2016年2月快递业务量变化情况
数据来源：国家邮政局
快递按照距离远近，可分为同城快递、异地快递与国际快递。其中异地快递无论是从业务收入还是业务量上都是最重要的部分。国际快递相对业务量较小，但所占业务收入的份额较高，单件利润远高于其他种类快递，对快递企业的综合能力也要求最高。
2015年快递同城业务收入累计完成400.8亿元，同比增长50.7%；异地业务收入累计完成1512.9亿元，同比增长33.8%；国际及港澳台业务收入累计完成369.6亿元，同比增长17%。
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图表 2014年-2015年同城异地国际快递业务量及收入对比
数据来源：国家邮政局
2015年，同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的14.5%、54.6%和13.3%；业务量分别占全部快递业务量的26.1%、71.8%和2.1%。与2014年同期相比，同城快递业务收入的比重上升1.5个百分点，异地快递业务收入的比重下降0.7个百分点，国际及港澳台业务收入的比重下降了2.1个百分点。同城件利润微薄，但增速明显。
图表 2015年快递收入及比重变化
同城快递 异地快递 国际及港澳台快递 快递业务量 26.10% 71.80% 2.10% 快递收入 14.50% 54.60% 13.30% 收入比重变化 1.50% -0.70% -2.10% 数据来源：国家邮政局
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图表 2008-2015年同城、异地、国际件快递业务增速
数据来源：国家邮政局
图表 2010-2015规模以上快递业务总收入及增速
数据来源：国家邮政局
从地区上来看，2015年，东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为81.9%、10.3%和7.8%，业务量比重分别为82%、11.2%和6.8%。
与2014年同期相比，东部地区快递业务收入比重下降了0.9个百分点，快递业务量比重与2014年持平。东部电商发达地区的物流增速开始放缓，受京津冀一体化、首都物流功能向外疏解等国家战略方针的影响，北京市快递物流规模增速已降至27%。
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而中部地区快递业务收入比重上升了0.9个百分点，快递业务量比重上升了0.6个百分点。这与中部地区电商发展政策、产业基础以及人口回流均有一定关系。西部地区快递业务收入比重与2014年持平，快递业务量比重下降了0.6个百分点。
一方面，快递业基于电子商务的发展，成为众多行业的“黑马”，保持着高增长的同时也为消费者的生活带来便捷，助力整个中国经济的发展。2014年年底，我国快递业企业直接从业人员超过120万人，日均服务7600万人次以上，日最高处理量超过1亿件，通过快递服务实现的国内网络零售交易额突破两万亿元。
另一方面，由于起步晚、增长快，同质化竞争加剧等原因，我国快递业目前也存在着成本高利润低，“最后一公里”难打通，高峰期用工荒频现等问题。
由于电商利用自身的货源优势压低快递价格，快递业每单快件价格继续下降。国内每单快件的价格，已从2007年的27.05元下降到2014年的15.21元。
同时，快递企业之间的同质化竞争加剧了“价格战”，多数快递企业呈现出“微利化、无利化、亏损化”的趋势。特别是加盟模式民营快递企业的部分加盟商出现经营困难，部分中型快递企业总部亏损依然持续。
另一方面，劳动力、设备、土地等成本的快速上涨，导致快递企业的利润被大幅压缩。快递物流咨询网首席顾问徐勇曾估算，快递业目前的平均利润在5%左右。2013年时，每完成一笔快递业务平均利润在1元以上，2014年，这一数字下降到1元以下，2015年每笔利润可能不到0.5元。
2015年6月，快递公司“三通一达”（圆通、中通、韵达）与顺丰共同投资研发智能快递柜，欲解决快递末端配送难题。自营物流企业京东从2015年伊始就开始渠道下沉，实施农村电商战略，加速在三线到六线城市、区县以至乡村市场的布局。电商巨头阿里巴巴筹建的菜鸟网络，2015年与仓配合作伙伴在国内拥有了128个仓，实现了7个城市当日达和88城市次日达。
三、中国快递业集中度分析
在B2C市场爆发的2009年，以三通一达和顺丰为代表的的民营快递企业突然发力，市场占有率（按业务量）开始超越国有快递企业，到2014年，民营快递企业的市场份额达到了86%，远超国有企业的13%。
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图表 2006-2014年中国快递行业国有、民营及外资占比变化图
数据来源：国家邮政局
图表 2014年中国快递企业按业务量排名
2014年业务量排名 1 2 3 4 5 6 7 8 快递公司 申通快递 圆通速递 中通速递 顺丰速运 韵达快运 邮政速递 百世汇通 京东快递 网点数 10000 20000 10000 12000 53000 45000 14000 覆盖全国 区县2000+ 员工数（万） 20 22 20 34 10 10 10 - 车辆 - 30000 40000 16000 - 10000 - - 加盟/直营 加盟+直营 加盟+直营 加盟+直营 直营 加盟+直营 直营 加盟+直营 直营 数据来源：国家邮政局
尽管快递行业CR8一直保持在80%左右，但是CR4却从2009年的77%下降至2014年的50%，行业龙头竞争激烈，第二梯队后劲十足。激烈的行业竞争挤压了利润空间。2014年的异地快递平均价格较2008年下降一半以上，仅为同城快递价格的1.5倍。
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图表 2009-2014年中国快递行业市场业务量集中度
数据来源：国家邮政局
图表 行业竞争叠加规模效应致快递单价下行
数据来源：国家邮政局
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随着快递市场增速减缓，行业进入整合期，各大快递企业或借助资本的力量实现规模扩张，或通过并购实现规跨越式发展，或通过联盟实现资源整合。随着申通快递借壳艾迪西成为民营快递第一股，势必进一步加快快递行业踏入资本市场的脚步。
四、中国快递业面临的问题
高速发展的快递业外表看似繁荣，其背后却是“乱象丛生”。因此，快递业要获得良性发展，还需由内及外进行全面改革升级。失信管理平台上线，是规范快递业运营的一剂良药。
货物丢失、霸王条款……这些是当前快递行业存在的突出问题，究其原因，主要是企业缺乏诚信，整个行业缺少规范。
2015年，由蜂网研发的快递失信管理平台已正式上线运行。该平台又称“蜂网失信‘黑名单’报审和查询系统”，主要为快递行业的“三通一达”(申通、圆通、中通和韵达)提供信用管理，统一并完善快递失信行为“黑名单”评价制度和评价标准。蜂网投资有限公司成立于2013年12月，由“三通一达”共同投资，未来将会有其他快递企业进入。
失信管理的对象主要包括“三通一达”的快递从业人员、加盟商和客户三类；失信行为类型共分为50个大类、214条细则，包括“偷盗、私押快件、拒绝验视、运费拖欠、到付拒付”等主要失信行为，根据严重程度，失信行为共分6个等级；失信行为管理采用累积积分制，根据失信行为类型和失信等级核定对象的单次扣分分数，失信对象在1825天(5年)内，累积扣分达到12分，自动被列入系统“黑名单”。
现实中，如果是被信用管理系统锁定“黑名单”的客户，系统将自动提示“三通一达”快递人员加强验视等安检措施或者采取快递费现付等措施。被信用管理系统锁定的“黑名单”快递从业人员，将不能在“三通一达”内任职，也不能作为“三通一达”加盟商参与快递经营。
个人和企业信用是社会信用体系的基石，建立和完善个人和企业信用体系，是营造诚实守信的市场发展环境的一个重要环节。快递行业作为近几年来快速增长的新兴市场领域，建立与之相适应的信用管理体系，对解决快递行业现存的一些问题，促进快递行业规范发展意义重大。
快递行业存在隐忧
2014年我国快递业务量六年来增长8.2倍。2014年人均快递使用量为10.2件，年人均快递支出149.5元。快递业务继续保持着快速增长的势头。2014年全年快递服务企业业务量完成139.6亿件，同比增长51.9%；快递业务收入完成2045.4亿元，同比增长41.9%。
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业内人士将快递业称为我国经济转型中的一匹“黑马”，用“一路狂奔”来形容近几年快递业的发展速度。然而，与快递行业高速增长相伴而生的是一系列弊端渐现，快递行业存在的种种问题也频频被曝光。比如，快递公司将公民个人信息明码标价公开出售形成“灰色”产业链，再就是快递公司暴力分拣屡禁不止，越演越烈。另外，关于快件延误、快件丢失等问题一直被消费者所诟病。
由于国内快递行业进入门槛较低，加之快速增长的物流需求，越来越多的资本开始进入这一行业，由此频现“大跃进”式加盟。这种极低的加盟门槛，再加之松散的管理，无疑增加了其违法违规的可能性。同时，就快递企业自身而言，过快的发展速度使得其管理成本增加，但快递行业的整体管理水平和服务质量却没有得到应有的提升，阻碍了快递业的向前发展。
目前，浙江省宁波市对1000名消费者开展问卷调查，面对“当一些比较贵重的东西需要快递时，您是否信任快递公司？”的问题，只有3%的消费者选择信任，54%的消费者选择不信任。
由此可见，建立快递行业个人信用体系和企业信用体系的重要性。完善的个人信用体系有利于优化快递行业的投资和贸易环境，保护消费者的合法权益，从而推动建立统一、开放、竞争、有序的快递业市场体系。
全面治理刻不容缓
快递业持续暴露的诸多问题和弊端，已经引起了社会的广泛关注。失信管理平台的上线，就被业界认为是快递业规范自身的一个重要标志。然而，仅仅依靠这一个措施还不够，规范快递业，促进快递业良性发展，还需要相关部门、行业本身以及用户等多方共同的努力。
首先是需要完善相关法律法规，建立更明晰的快递业管理规范，使整个快递行业有章可循。目前，我国电子商务的立法已经进入程序，而物流是电子商务的“最后一公里”，也需要相应的法律进行配套。政府部门应当以法律法规推动快递行业的自律和他律。从当前的市场情况出发，通过立法使相关各方职责分明，促使快递企业依法经营。
倡导信用立法，推进快递行业信用建设法治化。一是加快快递行业消费信用立法，确保有法可依。根据《合同法》《民法通则》《民事诉讼法》《消费者权益保护法》等法律法规，推动消费信用立法，并针对快递行业制定相关管理办法。二是对消费者进行特别保护，强调在信用立法中消费者的合理权利。为保证交易的公平性，在消费信用立法中应对消费者在合同中的权利作出特别规定。同时，提高快递从业人员的业务素质，切实做好消费者个人姓名、地址、电话号码等相关信息的保密，谨防消费者个人信息泄露。
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其次是建立系统化的监管体系。各部门应该加强合作，形成监管合力，加强对快递行业的监管力度和惩处力度，建立全方位、多角度的监管体系。工商部门及邮政管理部门在快递企业登记伊始，要全面、准确、及时地录入快递业市场主体信息，实行企业信用归档管理，并建立失信责任制度；行业协会及消费者协会(消保委)，要分步实现信用信息的专业评估、信用公示，确保各项信用管理制度落实到位；个人征信部门及时核准及记录企业及消费者个人信用信息，建立个人信用档案，并实时更新，动态管理。
相关职能部门要依法规范快递格式合同，依法惩处失信企业，支持守信企业发展壮大；要定期约谈快递企业负责人，帮助企业解决实际困难；建立健全快递行业消费投诉解决机制，引导快递企业畅通内部消费纠纷处理快速通道，倡导把矛盾解决在企业。同时，建立政府、消费者及企业之间的沟通平台，设立简易维权程序，降低维权成本，提高维权效能。
总之，既要确保行业活力，又要维持市场秩序。将快速生长的快递业完全纳入规范的框架之中还需要一个过程。这不仅对政府、企业乃至消费者行为提出新的要求，也需要市场给予更多耐心。
快递行业作为近几年来快速增长的新兴市场领域，建立与之相适应的信用管理体系，对解决快递行业现存的问题，促进快递行业发展意义重大。
五、中国快递业转型升级策略
近年来，伴随信息技术和电子商务的快速发展，世界范围内商品、服务、生产要素与信息的跨国界流动的规模与形式不断增加，对快递服务产生了巨大需求，带动快递业成为中国发展最快、最受关注的行业之一。
2014年我国快递业务量完成139.6亿件，快递业务收入完成2045.4亿元，快递日最高处理量已由2010年的1000万件增长到9000万件，中国已成为世界第一大快递市场。
但与发达国家相比，我国快递业还处于起步阶段，发展模式较为粗放，存在服务不到位、快递延误、丢失以及恶性竞争、市场秩序混乱等诸多问题，迫切需要以规模化、集约化、信息化、国际化为方向，着力推动快递业实现“五大转变”，促进快递业与电子商务和制造业协调联动发展，培育中国经济新的“增长点”和产业联动发展“升级版”。
一是要实现快递市场结构由分散竞争向规模化竞争转变
伴随我国快递市场的逐步开放，民营快递企业迅猛发展，快递市场竞争异常激烈。以顺丰、申通、中通、韵达等为代表的民营快递企业占快递市场的份额已超过80%，成为国内快递市场的主力军。但由于民营快递企业普遍采用加盟模式，看似规模较大的申通、中通等
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快递企业实际上是由若干个小规模的企业加盟形成的。按企业法人和分支机构统计，我国快递市场竞争主体达10000多家，在电子商务配送、中低端快递服务等领域形成了过度分散竞争局面，行业利润大幅下滑，并造成市场秩序混乱。
在当前服务业开放和市场化发展的背景下，推动快递企业由分散经营向规模化经营转变是必然趋势。应通过鼓励行业重组、并购，促进优势资源向行业内EMS、顺丰、圆通、申通等优势企业集中，形成行业内具有规模经济效益和网络服务能力的大型快递企业集团，提高快递产业带动力和社会影响力。
二是要实现快递行业由劳动密集型向资本-技术密集型转变
快递业是典型的劳动密集型产业，在吸纳普通劳动者、扩大就业方面发挥着重要作用。但随着电子商务爆发式发展和中国人口红利的逐步消失，快递业在得益于对大规模就业做出突出贡献的同时，其面临的“双11”、春节期间“用工荒”问题日趋严峻。
建议顺应信息化和新技术融合发展和应用的趋势，加快快递行业技术创新和改造，支持快递企业加快物流集散分拣中心建设，采用自动化分拣设备和信息化控制系统，提高分拣效率，降低企业对劳动力的依赖。同时，还要加强对快件跟踪查询、自动识别、全球定位、电子数据交换等先进技术在快递业的推广使用，着力推动快递企业改造传统业务，开发新业务，增强发展能力。鼓励快递企业加大生产处理设备和自动分拣设备的投入，提高快件机械化、自动化处理水平，推动快递业由劳动密集型向资本——技术密集型转变。
三是要实现快递企业组织模式由单兵作战向电商产业链联盟转变
电子商务是快递业发展的重要基础，快递业是电子商务发展的重要支撑。近年来，电子商务的蓬勃发展带动了快递业的高速增长。目前中国70%以上的网购商品是由快递完成的，中国跨境电商市场超过60%的商品是通过邮政体系运输的。这意味着快递业发展必须以电子商务的发展为依托，推动快递企业与电子商务融合、联动发展。
目前，我国快递企业与电子商务企业还没有形成有效的合作机制或模式，出现了电子商务企业自建物流和快递企业跨界运作电子商务的现象，如京东商城、凡客诚品、“一号店”均拥有了国内快递牌照，且将庞大资金投入快递物流。其原因在电子商务运营商与快递服务商二者没有建立合理的利益分配方式。
从长远发展来看，应推动电子商务企业和快递企业建立长期稳固的战略联盟，或通过资本控股实施纵向一体化战略，实现快递企业做大、做强，解决电子商务企业受制于快递配送的问题。
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四是要实现快递服务产品由同质化向多元化、定制化转变
目前，伴随电子商务的快速发展、专业化分工日趋深化以及消费者个性化、定制化需求的发展，快递服务产品正在呈现不断细分和创新发展趋势。但总体上看，国内快递市场提供的大多是同质化服务，主要提供普通服务业务，对包裹、文件等物资提供基本揽收和投递，个性化、定制化增值业务提供的较少。同质化的价格竞争导致快递企业亏损经营、服务产品单一、服务水平难以提高，严重影响了快递业发展。
建议在发展标准快递和国内电商快递基础上，推动快递企业拓展制造业快递产品和跨境电子商务快递，着力建立快件优先配舱、优先安检、快速通关的“绿色通道”，大力发展跨境电子商务快递业务，促进快递服务与电子商务、制造业协同发展。鼓励有条件的快递企业大力开发和拓展仓储、包装、二次派送以及产品售后维修、外出旅游、往返快递等个性化增值业务，开发供应链定制服务，延伸和拓展快递服务链，创造更多的利润增长空间。
五是要实现快递业务网络从国内封闭型向全球开放型转变
当前，全球服务业跨国转移和服务贸易迅猛发展，许多服务业领域的跨国公司逐渐将发展重点转向海外，投向服务业的跨国投资明显增多。2014年，全球服务贸易额已超过10万亿美元，服务出口占世界贸易出口的比重约为20%，服务业跨国投资已接近全球跨国投资的2/3。中国作为世界经济大国，在实现“中国制造”转型升级和跨国转移的同时，参与服务全球化的广度和深度将不断拓展。特别是随着中国积极加入服务贸易协定（TISA）谈判，与冰岛、瑞士等国家自由贸易协定逐步签署，以及中韩自贸区、中美投资协定和中欧投资协定谈判的稳步推进，我国双边服务贸易市场自由化趋势将会加速，一些国家市场将进一步对我国服务业开放。这要求快递业顺应服务全球化趋势，着力由国内封闭型业务网络向国际开放型业务网络转变，积极“走出去”，在更大范围、更宽领域、更高层次上参与国际快递竞争、合作和发展。一方面，以提升快递业国际竞争力为目标，推动有实力的快递企业拓展海外业务，重点在中国企业“走出去”较为频繁的非洲、东南亚等国家建立业务网络，设立境外分支机构，延伸服务网络，为我国企业国际化经营提供快递服务。并逐步向发达国家以及更广的区域拓展，逐步融入全球快递网络体系。另一方面，要顺应跨境电子商务迅猛发展的趋势，鼓励快递企业开展国际业务，设立境外物流仓储中心，扩大快递企业境外服务范围。积极推动有实力的大型快递企业探索在国外租用全货机的方式，进一步优化境外航线和运力结构，加大国际运力投放力度，提供多元化、增值性、高端快递服务。
六、中国快递业的投资特性
（一）投资规模
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由于快运需求相对于普通运输的需求来说要小得多，同时运输目的地又有很大的分散性，因此进军快运快递行业的投资门槛比较高，主要表现在对于快运服务的网络基础设施、运输工具购置成本、以及快运服务所要求提供的通关、安全、包装等后台服务的综合性，对于一般企业来说，具有很大的难度。
（二）风险性
从投资规模来看，庞大的投资规模意味着风险的赌注非常巨大。但快运需求主要受业务所在地区的经济发展和宏观经济环境影响，在国民经济发展达到一定规模后，快运需求的波动一般来说比较平稳，市场规模一直处于平稳上升的过程，除非发生严重的战争使经济倒退。而进入快运市场的企业，在获得一定运作经验后，所面临的主要风险，存在于同竞争对手的竞争过程之中。
（三）竞争性
中国快运市场面临WTO时代的国际竞争，虽然多年的开放政策已经培养了大量人才，并且对国际竞争有了一定准备，但在国际对手的本土化竞争战略面前，加上对方庞大的国际网络和雄厚资金实力、良好的服务质量与信誉，国内现存的快运企业与准备进入快运市场的企业，必须学会面对与国际巨无霸同台竞争的现实。希望靠国家专营政策进行行业保护从而享受垄断市场的时代已经一去不复返了。受中国蓬勃发展的市场需求、丰厚的回报的驱使，快运市场的竞争将被证明是残酷的。
（四）盈利性
中国快运企业大多经历了快速发展的过程，行业的盈利性一直受多方瞩目。大通快递作为一家本土民营企业，其发展速度非常迅速，目前在民营速递行业中，已经成为龙头企业。其基础就是快运快递行业接近50%的行业利润率。而北京、上海和珠江三角洲地区遍地开花的速递公司的兴起，也是看重其盈利空间的巨大。
盈利性是相对于规模运作而言的，对于敦豪快运、联邦快递或者联合包裹这样的大型快过快运快递巨头来说，规模经营决定了其盈利空间的巨大和竞争的优势地位。这也决定了快运快递行业的竞争格局将是大型跨国快运巨头分割天下，小型公司生存空间狭窄，度日艰难。
七、中国快递业投资战略分析
（一）借助资本市场快速弥补短板或为较好选择
国内快递市场竞争加剧，快递单价和利润率下降。快递业平均单价从2008年的27元件降至2014年的14.7元/件；其中民营快递占主导的异地快递降幅最为显著，2014年单件收
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费仅11.2元，较6年前下降了近50%。另一方面，民营快递业门槛低、同质化竞争严重，叠加成本不断上涨使得快递公司利润空间不断摊薄压缩，目前国内普通快递利润率普遍低于5%，单票毛利不超过0.5元。
当行业规模和市场参与者的规模和数量达到一定量级，竞争加剧不断挤压利润空间，行业必将进入整合洗牌阶段，市场集中度不断提升。这一变局在国内快递市场中已经发生，并不断加快：2015年5月阿里巴巴入股圆通；6月顺丰联合申通、中通、韵达和普洛斯投资5亿成立丰巢科技、圆通和百世汇通加入菜鸟驿站；9月申通、天天快递宣布拟进行战略重组，拉开业内整合大幕。
2015年是中国快递业发展的里程碑之年，2015年全国快递业务量累计完成突破200亿件大关。面对不断扩大的快递需求，中国快递企业的服务能力也在接受前所未有的挑战。若一年200亿件快递，就相当于每天要处理5479万个包裹，这对于快递企业自身的承接能力是巨大的考验。要想在竞争日益激烈的中国快递市场中站稳脚跟甚至脱颖而出，就必须投入大量资金于运输能力、信息化建设等核心竞争力上。
随着快递企业对资本的依赖程度越来越高，不断融资成为民营快递企业成败的关键要素。但在竞争如此激烈的快递市场，企业融资越来越难，选择上市或将成为中国快递企业解决资金瓶颈的较好出路。
（二）网络为王，整合能力是关键
无论是终端环节（收件和派件）、还是中间环节（分拣中转和运输）都依托和建立在完善的快递网络之上。前者对网络的广度和密度有较高要求，后者是整个网络的骨架和关键节点，具备强大的整合能力才能将整个网络高效地运行起来。
简单而言，快递网络由干线网络和收派网络两部分构成。就像是一张血管图，由相互畅通的骨干血管和分布广泛的毛细血管组成。骨干血管支撑快递产品中间环节如分拣、中转和运输等流程。而毛细血管对快递产品市场推广和营销、品牌价值提升、抓取市场份额起到关键性作用；其中相比于加盟模式而言，采用直营模式的快递运营商在提升最后一公里服务上更具竞争优势。
网络资源整合、快件信息流传递、一体化全自动分拣以及全程跟踪等需要先进的信息化技术支撑。现代快递业需要融合实物流、信息流和资金流，是一门人力密集型、技术密集型、资产密集型的行业。
（三）加盟向直营过渡或将提速
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随着行业的发展，消费者对消费过程中的物流服务需求要求不断提升，物流环节成为电商购物等消费体系中重要的一环。递送速递慢、快递员服务意识薄弱、包裹递送受损甚至丢失将影响购物体验。我们认为四大因素将推动快递业组织模式由加盟为主逐步向直营模式转变：外部监管倒逼、总公司融资能力增强、价格竞争挤出和加盟模式制约倒逼。
综上，中投顾问发布的《2016-2020年中国快递业投资分析及前景预测报告》认为，加盟向直营过渡将望提速，但由于快递行业仍处于高速发展期，不同区域之间差异性较大，两种模式仍将长期共存。加盟与直营模式并无绝对的优劣，在不同发展阶段需要不同的模式，只有适合的才是最好的。从加盟转向直营应遵循渐进原则：1、对业务量大、地处枢纽的省市转运中心和网点，首先用收购或转股的形式将加盟转为直营，这些地区经济规模效应显著，转为直营后投资自动化和信息设备效率提升明显，对品牌建设和客户粘性帮助也最大；2、对业务量小，较为偏远的地区则可暂时保留加盟形式，以提高快递网络覆盖面。
八、中国快递业前景预测
快递市场整体将保持30%以上复合增长。发达国家快递规模通常占GDP的1%左右，按照十三五规划，2020年我国GDP将较2010年翻一番达到81.8万亿元，据此测算快递业收入预计将达8200亿元，这与《国务院关于促进快递业发展的若干意见》国家规划中2020年快递业收入达8000亿元的目标基本一致。我们预计2020年我国快递业收入规模有望达近万亿元，即十三五期间年均增速保持在30%以上。
图表 2011-2018年中国网络购物市场交易规模及预测
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电商快件目前在快递业务量中占据主导地位。按照菜鸟物流披露的2014年监测数据显示，天猫和淘宝产生的包裹占中国快递市场份额高达60%以上。
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图表 电商件贡献行业近七成包裹
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跨境电商推动快递国际业务发展
2014年跨境电商交易总额已经达到了3.75万亿人民币，并保持30%左右的增速，占整体进出口贸易总额约15%。未来几年跨境电商将继续保持平稳快速发展，预计在2017年将达到8万亿元的市场交易规模。
图表 2010-2017年中国进出口贸易及跨境电商交易规模
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快递是跨境电商重要的服务环节，国际快件相对国内快件来讲，环节更为复杂。在跨境电商进口中，中国快递业扮演着越来越重要的角色，国际快递进入中国后往往交由中国快递公司派送。
进口贸易中的电商渗透率持续增长
2015年，进口电商市场规模达9千亿元，增长率为38.5%,渗透率为8.6%。未来仍将保持高速增长。
图表 2012-2018年中国进口电商市场交易规模
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中国快递企业也越来越多参与到跨境进口的相关运输环节。以申通为例，国际件业务通过与外商协作，和国外建立了快件来往。目前，海外业务已开通香港分公司、澳门网点；其中香港分公司分管申通整个海外加盟商、代理的管理与合作、海外营运操作、国内往海外的销售等，澳门网点实行全境派送。针对海淘业务，申通先是布局美国各大州沿岸港口，构建完整的快递网络，然后开始布局美国各大中心的旗舰店。
在跨境出口方面，中国快递公司开辟出越来越多的专线。以顺丰为例，2016年3月开通了中国到俄罗斯的电商专递，俄罗斯主要城市10-15天可以派送上门。目前顺丰国际俄罗斯电商专递服务向速卖通、eBay、亚马逊、兰亭集势等跨境B2C电商平台的卖家开放，同时需要为顺丰国际月结客户。通过与顺丰的系统对接，客户能够便捷地自助下单打单发货。
国家政策支持助力行业发展
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2016年3月商务部、交运部等多部委推出了《全国电子商务物流发展专项规划（2016-2020年）》，提出科学规划完善电商物流网络体系，加强线上线下融合，进一步提升电商物流的服务和创新能力，提高物流效率，降低物流成本，统筹国际国内两个市场、两种资源，建设有利于电商物流发展的法治化营商环境，实现电商物流健康、快速、持续发展。提出了推动电子商务物流企业的八大工程，涉及了行业发展的方方面面。
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附：报告详细目录
《2016-2020年中国快递业投资分析及前景预测报告》
第一章 快递行业的相关概述 1.1 快递定义及要素 1.1.1 快递的定义 1.1.2 快递的分类 1.1.3 快递系统要素 1.1.4 快递行业的特点 1.1.5 特快专递和航空快运区别 1.2 快递业的特征 1.2.1 社会经济因素 1.2.2 运输工具和设施 1.2.3 先进的管理手段 1.2.4 优良的服务功能
第二章 2013-2015年中国快递业发展环境分析 2.1 2013-2015年世界经济发展状况 2.1.1 经济特性及特点 2.1.2 经济发展回顾 2.1.3 经济发展态势 2.1.4 经济发展形势
2.2 2013-2015年中国经济运行分析 2.2.1 经济运行回顾 2.2.2 经济运行现状 2.2.3 经济发展态势
2.3 2013-2015年中国快递行业发展的政策环境
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2.3.1 主要政策回顾 2.3.2 重要政策解读 2.3.3 最新政策动态 2.4 社会环境分析 2.4.1 消费习惯转变 2.4.2 物流方式转变 2.5 技术环境分析 2.5.1 国内技术现状 2.5.2 国际应用技术 2.5.3 未来技术发展
第三章 2013-2015年国际国内物流业分析 3.1 国际物流的发展综述 3.1.1 行业发展历程 3.1.2 行业发展特征 3.1.3 市场发展现状 3.1.4 主要区域发展 3.1.5 发达国家经验 3.1.6 未来发展趋势
3.2 中国物流产业发展总体解析 3.2.1 国民经济地位 3.2.2 行业发展特征 3.2.3 标准体系政策 3.2.4 重点政策解读 3.2.5 行业竞争形势 3.2.6 行业进出壁垒
3.3 2013-2015年我国物流业运行现状 3.3.1 行业运行回顾 3.3.2 行业运行特征 3.3.3 行业发展现状
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3.3.4 行业运行态势
3.4 2013-2015年中国物流信息化的发展分析 3.4.1 行业信息化成就 3.4.2 行业信息化需求 3.4.3 软件供应商分类 3.4.4 公共信息平台发展 3.4.5 物联网技术应用
3.5 中国物流业发展中存在的问题及对策 3.5.1 发展面临挑战 3.5.2 行业成本问题 3.5.3 发展对策建议 3.5.4 发展战略思路
第四章 2013-2015年中国快递行业分析 4.1 中国快递行业发展综述 4.1.1 行业定位概述 4.1.2 行业发展状况 4.1.3 行业基本特征 4.1.4 价格现状分析 4.1.5 行业专利状况 4.1.6 行业融资现状
4.2 2013-2015年中国快递行业经济运行分析 4.2.1 行业运行回顾 4.2.2 行业发展现状 4.2.3 行业发展特征 4.2.4 行业运行态势
4.3 2013-2015年中国快递市场结构分析 4.3.1 业务类型 4.3.2 需求来源 4.3.3 客户特征
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4.3.4 成本结构 4.3.5 运营网络
4.4 2013-2014年中国快递服务满意度分析 4.4.1 2012年服务满意度 4.4.2 2013年服务满意度 4.4.3 2014年服务满意度 4.5 快递行业的信息化建设分析 4.5.1 信息化需求特点 4.5.2 信息化主要特征 4.5.3 信息化管理实践 4.5.4 信息化建设目标 4.5.5 快递业业务流程 4.5.6 信息化实施难点
4.6 国内快递业存在的问题分析 4.6.1 行业突出问题 4.6.2 面临生存困境 4.6.3 行业发展隐患 4.6.4 行业标准问题
4.7 促进快递业健康发展的策略 4.7.1 行业发展对策 4.7.2 行业发展途径 4.7.3 行业优化管理 4.7.4 市场监管建议 4.7.5 未来发展策略
第五章 2013-2015年快递细分市场发展分析 5.1 航空快递 5.1.1 行业发展综述 5.1.2 行业运作模式 5.1.3 市场发展状况
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5.1.4 行业发展问题 5.1.5 行业发展战略 5.2 铁路快递 5.2.1 铁路快运优点 5.2.2 铁路货运改革 5.2.3 铁路开运现状 5.2.4 铁路快运模式 5.2.5 高铁快递可行性 5.2.6 高铁快递优劣势 5.2.7 高铁快递前景 5.3 公路快递 5.3.1 公路快运优势 5.3.2 必要性分析 5.3.3 行业竞争模式 5.3.4 行业发展建议 5.3.5 主要发展趋势
第六章 2013-2015年中国快递行业重点区域发展分析 6.1 广东省 6.1.1 行业发展特点 6.1.2 行业规模分析 6.1.3 市场结构分析 6.1.4 行业发展现状 6.1.5 行业发展形势 6.1.6 “十二五”目标 6.2 浙江省 6.2.1 行业运行回顾 6.2.2 行业运行现状 6.2.3 行业政策环境 6.2.4 未来发展前景
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6.3 江苏省 6.3.1 行业运行回顾 6.3.2 行业运行现状 6.3.3 行业政策环境 6.3.4 行业未来发展 6.4 上海市 6.4.1 行业整体实力 6.4.2 行业运行回顾 6.4.3 行业运行现状 6.4.4 行业发展环境 6.5 北京市 6.5.1 行业运行回顾 6.5.2 行业运行现状 6.5.3 行业规范管理 6.6 其他地区 6.6.1 吉林省快递业 6.6.2 辽宁省快递业 6.6.3 河北省快递业 6.6.4 河南省快递业 6.6.5 安徽省快递业 6.6.6 福建省快递业 6.6.7 四川省快递业
第七章 2013-2015年民营快递业的发展 7.1 民营快递发展综述 7.1.1 产生背景分析 7.1.2 行业总体发展 7.1.3 行业发展阶段 7.1.4 上市可行性 7.1.5 行业上市动态
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7.1.6 企业并购分析
7.2 2013-2015年民营快递发展分析 7.2.1 市场份额分析 7.2.2 行业转型升级 7.2.3 资本市场分析 7.2.4 国际市场拓展 7.2.5 发展特征分析
7.3 民营快递企业SWOT分析 7.3.1 优势（Strengths） 7.3.2 劣势（Weaknesses） 7.3.3 机会（Opportunities） 7.3.4 威胁（Threats） 7.4 民营快递发展存在的挑战 7.4.1 行业面临挑战 7.4.2 发展主要问题 7.4.3 发展制约因素 7.4.4 企业发展掣肘 7.4.5 直营改革困难 7.5 民营快递发展的对策 7.5.1 行业发展对策 7.5.2 市场竞争策略 7.5.3 企业发展建议 7.5.4 企业经营策略
7.6 民营快递企业发展战略分析 7.6.1 成本领先战略 7.6.2 差异化战略 7.6.3 集中战略
第八章 2013-2015年外资快递业的发展
8.1 外资快递业发展综述
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8.1.1 外企盈利模式 8.1.2 外企整体实力 8.1.3 外资经验借鉴 8.1.4 外企管控经验
8.2 2013-2015年中国外资快递业发展分析 8.2.1 在华发展概况 8.2.2 主要优势业务 8.2.3 在华竞争分析 8.2.4 市场准入情况 8.2.5 经营业务重心 8.2.6 本土发展挑战
8.3 2013-2015年外资快递巨头在华战略布局分析 8.3.1 FedEx战略布局 8.3.2 DHL战略布局 8.3.3 UPS战略布局 8.3.4 TNT战略布局
第九章 2013-2015年快递行业竞争分析 9.1 快递行业竞争基本要素分析 9.1.1 供应商的议价能力 9.1.2 购买者的议价能力 9.1.3 现有竞争者分析 9.1.4 新进入者的威胁 9.1.5 替代品的威胁
9.2 2013-2015年中外快递行业竞争比较解析 9.2.1 竞争特点回顾 9.2.2 全球竞争分析 9.2.3 竞争力比较
9.3 2013-2015年中国快递行业竞争分析 9.3.1 行业竞争格局
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9.3.2 细分市场格局 9.3.3 竞争能力比较 9.3.4 行业竞争回顾 9.3.5 产品竞争分析 9.3.6 市场竞争趋势
9.4 透过熵理论解析国内快递领域竞争概况 9.4.1 熵理论概述 9.4.2 竞争主体能力 9.4.3 市场竞争策略 9.4.4 企业创新策略
9.5 提升快递市场竞争力对策 9.5.1 有效竞争对策 9.5.2 企业竞争战略 9.5.3 国际竞争策略 9.5.4 竞争力提升建议
第十章 2013-2015年电子商务与快递行业 10.1 2013-2015年电子商务发展综述 10.1.1 市场发展回顾 10.1.2 影响因素分析 10.1.3 市场发展现状 10.1.4 行业发展趋势 10.1.5 未来发展规划
10.2 电子商务对现代物流行业影响分析 10.2.1 现代物流业地位 10.2.2 现代物流业规模 10.2.3 现代物流业质量 10.2.4 未来发展策略
10.3 2013-2015年电子商务物流与快递业的协同发展 10.3.1 电商带动效益
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10.3.2 物流地位分析 10.3.3 企业交叉扩张 10.3.4 互相渗透进程 10.3.5 快递自提模式 10.3.6 电商物流动态 10.3.7 电商物流发展趋势
10.4 不同规模电商企业物流模式比较 10.4.1 小型电商模式 10.4.2 中型电商模式 10.4.3 大型电商模式
10.5 电子商务企业涉足快递物流模式分析 10.5.1 第三方模式 10.5.2 自建模式 10.5.3 混合模式
第十一章 2013-2015年国外快递业重点企业经营状况分析 11.1 联合包裹服务公司（United Parcel Service, Inc.） 11.1.1 公司简介 11.1.2 2013年经营状况 11.1.3 2014年经营状况分析 11.1.4 2015年经营状况分析 11.1.5 经营业务分析
11.2 联邦快递公司（FedEx Corporation） 11.2.1 公司简介
11.2.2 2013财年经营状况 11.2.3 2014财年经营状况 11.2.4 2015财年经营状况 11.2.5 战略扩张状况
11.3 德国邮政DHL（Deutsche Post DHL） 11.3.1 公司简介
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11.3.2 2013年经营状况 11.3.3 2014年经营状况 11.3.4 2015年经营状况 11.3.5 物流中心建设 11.3.6 无人机快递
11.4 TNT控股有限公司（TNT Holding B.V.） 11.4.1 公司简介 11.4.2 2013年经营状况 11.4.3 2014年经营状况 11.4.4 2015年经营状况 11.4.5 企业业务变动
第十二章 2013-2015年国内快递业重点企业分析 12.1 中国邮政速递物流 12.1.1 企业发展概况 12.1.2 主营业务分析 12.1.3 资本市场动态 12.1.4 企业战略合作 12.1.5 境外经营情况 12.1.6 市场竞争地位 12.2 中铁快运股份有限公司 12.2.1 企业发展概况 12.2.2 发展优势分析 12.2.3 企业发展转型 12.2.4 业务创新分析 12.2.5 大客户发展战略 12.2.6 未来发展目标
12.3 顺丰速运（集团）有限公司 12.3.1 企业发展概况 12.3.2 发展模式分析
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12.3.3 企业发展优势 12.3.4 国际市场拓展 12.3.5 企业业务拓展 12.3.6 企业服务分析 12.3.7 企业冷运战略
12.4 宅急送快运股份有限公司 12.4.1 企业发展概况 12.4.2 中欧快递服务 12.4.3 业务开拓情况 12.4.4 企业升级措施 12.4.5 企业发展动态 12.5 申通快递有限公司 12.5.1 企业发展概况 12.5.2 主营业务分析 12.5.3 海外市场拓展 12.5.4 企业并购情况 12.5.5 直营管理模式 12.5.6 发展战略目标
12.6 上海圆通速递（物流）有限公司 12.6.1 企业发展概况 12.6.2 企业服务发展 12.6.3 企业战略合作 12.6.4 企业重要项目 12.6.5 企业直营改革 12.6.6 未来发展规划
第十三章 快递行业的投资分析 13.1 快递行业的投资特性 13.1.1 投资规模 13.1.2 风险性
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13.1.3 竞争性 13.1.4 盈利性
13.2 快递行业并购分析 13.2.1 行业并购背景 13.2.2 行业并购状况 13.2.3 快递并购模式
13.3 投资快递行业的关键因素 13.3.1 经营资质 13.3.2 资本投入 13.3.3 网络规模 13.3.4 人力资源
13.4 快递行业投资优势和机遇 13.4.1 全球经济一体化 13.4.2 宏观经济形势 13.4.3 物流发展环境 13.4.4 发展有利因素 13.4.5 信息技术发展
13.5 快递公司盈利的关键要素分析 13.5.1 品牌知名度 13.5.2 先进技术 13.5.3 供应链方案 13.5.4 运作管理模式 13.5.5 人员素质
第十四章 快递行业前景趋势与发展规划 14.1 快递业的发展前景展望 14.1.1 行业发展机遇分析 14.1.2 “十二五”发展特点 14.1.3 细分领域发展前景
14.2 中投顾问对2016-2020年中国快递行业预测分析
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14.2.1 行业发展分析 14.2.2 业务总量预测 14.2.3 营业收入预测
14.3 快递服务“十二五”规划（2011-2015年） 14.3.1 现状与形势 14.3.2 规划目标 14.3.3 主要任务 14.3.4 政策措施
14.4 京津冀地区快递服务发展规划 14.4.1 京津冀地区快递服务发展的总体环境
14.4.2 京津冀地区快递服务发展的指导思想和发展目标 14.4.3 京津冀地区快递服务发展的主要任务 14.4.4 京津冀地区快递服务发展的重点工程 14.4.5 京津冀地区快递服务发展的政策措施 14.5 珠江三角洲地区快递服务发展规划 14.5.1 珠江三角洲地区快递服务发展的总体环境
14.5.2 珠江三角洲地区快递服务规划的指导思想与发展目标 14.5.3 珠江三角洲地区快递服务规划的主要任务 14.5.4 珠江三角洲地区快递服务规划的重点工程 14.5.5 珠江三角洲地区快递服务发展的政策措施 14.5.6 珠江三角洲地区快递服务规划的重要意义 14.6 海峡西岸经济区快递服务发展规划 14.6.1 海峡西岸经济区快递服务发展现状与形势 14.6.2 海峡西岸经济区快递服务发展指导思想与目标 14.6.3 海峡西岸经济区快递服务发展的主要任务 14.6.4 海峡西岸经济区快递服务发展的保障措施 附录
附录一：中华人民共和国邮政法（2012版）
附录二：快递业务经营许可管理办法（2013版）
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附录三：快递市场管理办法 附录四：快递业务操作指导规范
附录五：快递企业等级评定管理办法（试行） 附录六：中国民用航空快递业管理规定 附录七：国际货物运输代理业管理规定实施细则
图表1 快递业务范围
图表2 目标客户对国内城际快递服务的要求 图表3 客户对快递服务的递送时限期望
图表4 快运服务大宗商品分类统计（按数量统计） 图表5 2014年年末人口数及其构成
图表6 2010-2014年国内生产总值及其增长速度 图表7 2010-2014年城镇新增就业人数
图表8 2010-2014年国内生产总值与全部就业人员比率 图表9 2014年居民消费价格月度涨跌幅度 图表10 2014年居民消费价格比上年涨跌幅度
图表11 2014年新建商品住宅月环比价格下降、持平、上涨城市个数变化情况图表12 2010-2014年公共财政收入 图表13 2010-2014年末国家外汇储备 图表14 2010-2014年粮食产量
图表15 2014年规模以上工业增加值增速（月度同比） 图表16 2014年主要工业产品产量及其增长速度 图表17 2010-2014年建筑业增加值
图表18 2014年固定资产投资（不含农户）增速累计同比 图表19 2014年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度 图表20 2014年固定资产投资新增主要生产能力
图表21 2014年房地产开发和销售主要指标完成情况及其增长速度
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图表22 2014年社会消费品零售总额增速月度同比 图表23 2010-2014年货物进出口总额 图表24 2014年货物进出口总额及其增长速度 图表25 2014年主要商品出口数量、金额及其增长速度 图表26 2014年主要商品进口数量、金额及其增长速度 图表27 2014年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度 图表28 2014年非金融领域外商直接投资及其增长速度 图表29 2014年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度 图表30 2014年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度 图表31 2010-2014年年末电话用户数
图表32 2014年年末全部金融机构本外币存贷款余额及其增长速度 图表33 2010-2014年农村居民人均纯收入 图表34 2010-2014年城镇居民人均可支配收入
图表35 2010-2014年高等教育、中等职业教育及普通高中招生人数 图表36 2010-2014年研究与试验发展（R&D）经费支出 图表37 2010-2014年卫生技术人员人数 图表38 2008-2014年中国网络购物市场规模 图表39 中国网络购物规模及其占零售业比重 图表40 中国快递与物流行业年增长率 图表41 新技术对快递业的影响评估
图表42 2012年全球物流业竞争力排行榜（前30名） 图表43 美国社会物流总费用
图表44 美国社会物流总费用占GDP比重
图表45 1996-2012年美国第三方物流产业市场规模 图表46 全国社会物流总额增长情况 图表47 全国社会物流总费用占GDP比重 图表48 我国物流市场结构图
图表49 我国高端与低端物流市场进入与退出壁垒比较
图表50 2012-2013年各季度社会物流累计总额及同比增速
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图表51 2013年全国社会物流总额构成及增长变动情况 图表52 2012-2013年社会物流费用累计及同比增速 图表53 2013-2014年各季度物流业累计增加值及同比增速 图表54 2013-2014年物流业累计增加值占比 图表55 2013-2014年社会物流总额及可比变化情况 图表56 2014年社会物流总费用构成 图表57 社会物流总额及可比变化情况 图表58 2014年份社会物流总费用构成情况 图表59 2013年以来中国干沿海散货运价指数 图表60 2009-2014年中国快递业务量发展情况 图表61 2009-2014年中国快递业务收入发展情况 图表62 2009-2014年中国快递业务量结构发展情况 图表63 2009-2014年中国快递业务收入结构发展情况 图表64 全国规模以上快递服务企业业务收入地区分布 图表65 2010-2014年全国规模以上快递企业月业务量 图表66 2014-2015年中国快递业务收入分月走势 图表67 2014-2015年分专业快递业务收入比较 图表68 2014年快递业务收入结构 图表69 2014年快递业务量结构
图表70 2014年东、中、西部快递业务收入结构 图表71 2014年东、中、西部快递业务量结构 图表72 2013-2014年我国快递业务收入情况 图表73 2013-2014年我国分专业快递业务收入比较 图表74 2014年我国快递业务量结构 图表75 2013年我国快递业务收入结构图 图表76 2013年我国东、中、西快递业务量结构图 图表77 2013年我国东、中、西快递业务收入结构图 图表78 2013年快递业务量前50位城市情况表
图表79 2013年快递业务收入前50位城市情况表
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图表80 2013-2014年我国快递业务收入情况 图表81 2013-2014年我国分专业快递业务收入比较 图表82 2014年我国快递业务收入结构 图表83 2014年我国快递业务量结构
图表84 2014年我国东、中、西地区快递业务收入结构 图表85 2014年我国东、中、西地区快递业务收入结构 图表86 2014年快递业务量前50位城市情况表 图表87 2014年快递业务收入前50位城市情况表 图表88 国内快递市场主要业务类型 图表89 国内快递市场需求的驱动因素 图表90 国内快递市场的需求来源 图表91 国内快递市场的目标客户特征 图表92 国内快件运营产品成本按照流程构成 图表93 国内快递市场的运输方式
图表94 2009-2012年广东省各类型快递企业快递业务发展情况 图表95 2012年广东省各区域快递业务量及收入占比情况 图表96 2011-2012年广东省快递业务量发展情况图 图表97 2012年广东省规模以上快递企业发展情况表 图表98 2012-2013年广东快递业务量情况图 图表99 2012-2013年广东快递业务收入情况图 图表100 2013年广东快递业务量结构图 图表101 2013年广东快递业务收入结构图 图表102 2013-2014年广东省快递业务量情况 图表103 2013-2014年广东省快递业务收入情况 图表104 2014年中国快递业务量前十省（市） 图表105 2014年中国快递业务收入前十省（市） 图表106 2014年广东省快递业务量结构图 图表107 2014年广东省快递业务收入结构图
图表108 2012年广东与长三角各省快递业务增幅比较
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图表109 2012年广东省快递业务收入结构图 图表110 2012年广东省快递业务有效申诉问题情况 图表111 2011-2012年浙江省快递业务收入分月走势 图表112 2011-2012年浙江省分专业快递业务收入比较 图表113 2012年浙江省快递业务收入结构图 图表114 2012年浙江省快递业务量结构图 图表115 图表116 图表117 图表118 图表119 图表120图表121图表122图表123图表124图表125图表126图表127图表128图表129图表130图表131图表132图表133图表134图表135图表136图表137
2012年浙江省快递业务发展情况 2012年浙江省各市快递业务发展情况 2012-2013年浙江快递业务收入分月图 2012-2013年浙江分专业快递业务收入比较 2013年浙江快递业务收入结构图 2013年浙江快递业务量结构图 2013年浙江分市快递业务发展情况表 2013年浙江省快递业务发展情况表 2013-2014年浙江快递业务收入分月走势 2013-2014年浙江省分专业快递业务收入比较 2014年浙江省快递业务收入结构图 2014年浙江省快递业务量结构图 2014年浙江省分市快递业务发展情况表 2011-2012年江苏省快递业务收入分月情况 2011-2012年江苏省分专业快递业务收入比较 2012年江苏省快递业务收入结构图 2012年江苏省快递业务量结构图 2012-2013年江苏快递业务收入分月图 2012-2013年江苏分专业快递业务收入比较 2013年江苏快递业务收入结构图 2013年江苏快递业务量结构图
2013年江苏分市规模以上快递服务企业业务量和业务收入情况表2013-2014年江苏省快递业务收入分月图
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图表138 2014年江苏省分专业快递业务收入比较 图表139 2014年江苏省快递业务收入结构图 图表140 2014年江苏省快递业务量结构图
图表141 2014年江苏省分市快递业务收入和业务量情况 图表142 2012-2013年上海市快递业务收入分月情况 图表143 2012-2013年上海市分专业快递业务收入比较 图表144图表145图表146图表147图表148图表149图表150图表151图表152图表153图表154图表155图表156图表157图表158图表159图表160图表161图表162图表163图表164图表165图表166
2013年上海市快递业务收入结构图 2013年上海市快递业务量结构图
2014年上海市规模以上快递企业发展情况表 2013-2014年上海快递业务收入情况 2013-2014年上海分专业快递业务收入 2014-2015年上海市快递业务收入
2014-2015年上海市分专业快递业务收入比较 2015年上海市快递业务收入结构 2015年上海市快递业务量结构
2015年上海市各区快递服务企业业务量和业务收入情况 2012年北京市快递业务量与收入分月情况 2013年北京分专业快递业务量情况 2013年北京分专业快递业务收入情况 2012-2013年北京市快递业务量结构比较 2012-2013年北京市快递业务收入结构比较 2014年北京快递业务量收表
2014年北京分专业快递业务收入比较表 2014年北京快递业务收入结构表 2014年北京快递业务量结构表
2014年北京规模以上快递企业发展情况表 2014-2015年北京市快递业务收入情况 2014-2015年北京市分专业快递业务收入比较
2014-2015年北京市快递业务收入结构图
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图表167 2014-2015年北京市快递业务量结构图 图表168 2012-2013年吉林快递业务收入分月图 图表169 2012-2013年吉林分专业快递业务收入对比 图表170 2013年吉林快递业务量结构图 图表171 2013年吉林快递业务收入结构图 图表172 2013年吉林分市快递业务量累计 图表173图表174图表175图表176图表177图表178图表179图表180图表181图表182图表183图表184图表185图表186图表187图表188图表189图表190图表191图表192图表193图表194图表195
2013年吉林省规模以上快递企业发展情况 2013-2014年吉林快递业务收入分月图 2013-2014年吉林各业务类型累计收入对比 2014年吉林快递业务收入结构图 2014年吉林快递业务量结构图
2014年吉林省各市、州快递业务收入累计 2014年吉林省各市、州快递业务量累计 2014年吉林省快递企业发展情况表 2013年辽宁快递业务量结构图 2013年辽宁快递业务收入结构图 2014年辽宁省快递业务量结构图 2014年辽宁省快递业务收入结构图
2014年辽宁省各市快递业务量和业务收入情况 2013年河北快递业务收入结构 2013年河北快递业务量结构
2013年河北快递分专业快递业务量比较
2013年河北分地市规模以上快递服务企业业务量和业务收入情况表2014年河北省快递业务收入分月图 2014年河北省快递业务量分月图 2014年河北省快递业务收入结构图 2014年河北省快递业务量结构图
2013-2014年河北省分专业快递业务收入比较
2013-2014年河北省分专业快递业务量比较
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图表196 2014年河北省分地市快递服务企业业务量和业务收入情况 图表197 2014年河南省分市快递服务企业业务量和业务收入情况 图表198 2012-2013年安徽快递业务收入情况 图表199 2013年安徽分专业快递业务收入比较 图表200 2013-2014年安徽省快递业务收入分月走势 图表201 2013-2014年安徽省分专业快递业务收入对比 图表202图表203图表204图表205图表206图表207图表208图表209图表210图表211 图表212图表213图表214图表215图表216图表217图表218图表219图表220图表221图表222图表223图表224
2014年安徽省快递业务收入结构图 2014年安徽省快递业务量结构图
2014年安徽省皖北、皖中、皖南快递业务收入结构图 2014年安徽省皖北、皖中、皖南快递业务量结构图
2014年安徽省分地市规模以上快递服务企业业务量和业务收入情况表2014年福建省规模以上快递企业业务量和业务收入情况 2012-2013年四川快递业务收入及业务量情况 2013年四川快递业务情况 2014年四川快递业务情况
2007-2013年快递分控股类型业务量结构情况 2007-2013年快递分控股类型业务收入结构情况 民营快递企业战略及对应措施总结 2013年外资快递企业在华发展
四大快递巨头占中国国际快递市场份额情况 波特五力模型
中国快递行业成熟度与发达市场的对比 国内外快递企业网络对比 FedEx资本开支情况 UPS资本开支情况 快递业主要并购案例 快递标准化体系构成
FedEx和UPS单人单日业务量
国内快递企业梯队图
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图表225 2013年国有、民营、外资快递企业经营市场状况对比 图表226 2011-2012年分季度中国电子商务市场交易规模 图表227 2012年中国电子商务市场交易规模细分行业构成 图表228 2013年中国电子商务市场细分行业构成 图表229 2012-2014Q2分季度中国电子商务市场交易规模 图表230 第三方快递模式应用情况案例情况 图表231图表232图表233图表238图表239图表240图表241图表242图表243图表234图表235图表236图表237图表244图表245图表246图表247图表248图表252图表253图表249图表250图表251
平台类电子
我国主要电商企业融资并涉足快递业情况一览表 不同情况下电商与快递混合模式流程示意图 2012-2013年UPS综合损益表 2011-2013年UPS分部信息
2011-2013年UPS不同类型业务收入情况 2011-2013年UPS不同地区收入情况 2014年UPS综合损益表 2014年UPS分部信息 2014-2015年UPS综合损益表
2014-2015年UPS不同类型业务收入情况 2014-2015年UPS不同部门收入和营业损益情况 2014-2015年UPS不同地区收入情况 2011-2013财年联邦快递综合损益表 2012-2014财年联邦快递收入细分情况 2012-2014财年联邦快递综合损益表 2012-2014财年联邦快递收入细分情况 2015财年联邦快递综合损益表（未经审计） 2012-2013年德国邮政DHL综合损益表 2014年德国邮政DHL综合损益表 2014-2015年德国邮政DHL综合损益表
2014-2015年德国邮政DHL不同部门收入及利润情况 2014-2015年德国邮政DHL不同地区外部收入情况
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图表254 2014-2015年TNT综合损益表 图表256 2012-2013年TNT综合损益表 图表257 2014年TNT综合损益表
图表255 2015年TNT收入及营业收入细分情况
图表258 2010-2014年中国邮政速递物流主营业务收入情况 图表259 中国邮政速递物流的速递业务产品体系 图表260 高铁快递与顺丰速运“当日达”邮费对比 图表261 快递行业重要并购事件
图表262 2008-2014年快递物流行业重大并购案例
图表263 中投顾问对2016-2020年中国快递行业业务总量预测 图表264 中投顾问对2016-2020年中国快递行业营业收入预测
“健康中国”专题行业报告 2016-2020年中国大健康产业深度调研及投资前景预测报告 2016-2020年中国健康服务产业深度调研及投资前景预测报告 2016-2020年中国远程医疗行业深度调研及投资前景预测报告 2016-2020年中国医药O2O市场深度调研及投资前景预测报告 2016-2020年中国医疗服务行业深度调研及投资前景预测报告 2016-2020年中国民营医疗产业投资分析及前景预测报告 2016-2020年中国医疗旅游业投资分析及前景预测报告 2016-2020年中国养老产业行业深度调研及投资前景预测报告 2016-2020年中国足球产业深度调研及投资前景预测报告 投资前景预测报告 2016-2020年中国精准医疗行业深度调研及2016-2020年中国互联网+医疗行业深度调研及投资前景预测报告 2016-2020年中国智慧医疗行业深度调研及投资前景预测报告 2016-2020年移动医疗产业深度调研及投资前景预测报告 2016-2020年中国冷链物流行业投资分析及前景预测报告 2016-2020年中国便携式医疗电子行业投资分析及前景预测报告 2016-2020年中国非处方药（OTC）市场投资分析及前景预测报告 2016-2020年中国生物制药行业投资分析及前景预测报告 2016-2020年中国体育产业深度调研及投资前景预测报告 中投顾问·让投资更安全 经营更稳健 第47页
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