一、我国太阳能光伏发电发展现状 2002年，国内建起了几条太阳能电池的封装线，使我国太阳能电池组件的年生产能力迅速达到100MWp（组件封装能力），2002年当年销售量为20MWp。截止到2003年底，我国太阳能电池的累计装机已经达到55MWp。到2005年底，全国已累计安装太阳能光伏容量约7万千瓦，主要用于解决偏远地区居民用电和满足特殊商业用电（通讯、导航和交通等分散电源）需要。2003年，前10名光伏电池与组件生产商占据总市场份额的85.5%。并网发电在光伏市场中的份额逐年增加并占据主导地位，2003年并网发电的市场份额达到55.5%。我国晶体硅太阳能电池也有一部分出口。 图11-2 中国太阳能电池年产量和累计装机发展进程 600005000040000300002000010000累计安装量（KW)5500045000200019757302980178018800158001330050801995200020050.516.5198019851990 资料来源：《中国光伏产业发展研究报告》中国可再生能源发展项目办公室 2004年10月 表11-4 中国太阳能电池历年产量、售价和累计用量 年份 1976 1977 年产量(KWp) 0.5 1.0 组建售价(元/Wp) 400.0 200.0 累计用量(KWp) 0.5 1.5 1 / 10 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 2.0 5.0 8.0 15.0 20.0 30.0 50.0 70.0 80.0 100.0 a-Si 200.0 120.0 100.0 80.0 75 - 80 70.0 60.0 50.0 45 - 50 40 - 45 40.0 a-Si 21-23 3.5 8.5 16.5 31.5 51.5 81.5 131.5 200 280 380 1988 c-Si 150.0 a-Si 300.0 19 c-Si 250.0 c-Si 35-37 a－Si 22－25 c－Si 38－40 c-Si 35-45 a-Si 23 730 1280 a－Si 100.0 1990 c－Si 400.0 1780 2 / 10 a-Si 100.0 1991 c-Si 450.0 a-Si 150.0 1992 c-Si 500.0 a-Si 250.0 1993 c-Si 650.0 a-Si 200.0 a-Si 23-25 2330 c-Si 38-40 a-Si 25 2980 c-Si 40-42 a-Si 25-27 3880 c-Si 40-47 a-Si 25-27 1994 c-Si 900.0 c-Si 40-47 进口 100.0 a-Si 200.0 1995 c-Si 1000.0 进口 350.0 1996 a-Si 450.0 c-Si 1420.0 进口 300.0 1997 a-Si 500.0 c-Si 1500.0 进口 300.0 a-Si 25-27 c-Si 40-47 50-60 a-Si 25-27 c-Si 40-47 50-60 a-Si 25-27 c-Si 42-47 46-60 11100.0 8800.0 6630 5080 3 / 10 1998 a-Si 430.0 c-Si 1670.0 进口 200.0 a-Si 500.0 a-Si 25-27 c-Si 40-45 45-60 a-Si 22-25 c-Si 38-45 45-60 a-Si 20-25 c-Si 35-45 45-60 a-Si 20-25 c-Si 35-45 40-50 13300 1999 c-Si 2000.0 进口 200.0 a-Si 600.0 16000 2000 c-Si 2200.0 进口 500.0 a-Si 300.0 19000 2001 c-Si 4000.0 进口 200.0 a-Si 300.0 c-Si 15000.0 进口 5000.0 a-Si 1000.0 23500 a-Si 20-25 c-Si 30-35 30-40 45000 2002 a-Si 20-25 c-Si 25-30 25-30 55000 2003 c-Si 7000.0 进口 2000.0 *---- 1988年， $1=￥3.5--3.8；19—1993，$1=￥5.3--5.7； 1993—今，$1=￥8.3—8.9 4 / 10 资料来源：《中国光伏产业发展研究报告》中国可再生能源发展项目办公室 2004年10月 二、我国太阳能发展前景展望 （1）太阳能发电 太阳能发电技术在中国处于早期商业应用阶段，在的支持下，尤其是在为解决无电问题制定的计划的推动下，20世纪90年代以来光电技术应用得到了较快发展，年均增长速度超过25%。随着偏远农村、牧区对电力需求的不断增加和支持力度的加大，太阳能发电技术将得到较快发展。预计光伏发电到2020年的累计装机将达到30GWp，其发电量将占到全国总发电量的1%。 图11-3 光伏产业市场销售收入预测 14121082011.669.717.358.0910.499.448.59.3510.2.25销售收入：亿元2002200320042005200620072008200920102011资料来源：中国能源网 表11-5 光伏发电发展的预测 2003 10 4 2005 26 2010 950 2015 52020 2740 项目 太阳能电池年产量 (MWp) 5 / 10 中国电力总装机 (GW) 356 1670 0.055 50 485 2100 0.104 0.02 0.156 0.007 .03 .9 .1 .6 550 2750 0.2 0.6 0.3 0.18 750 3500 40 0.1 65 09中国年发电总量 (TWh) 4500 3太阳能电池累计装机 (GWp) 光伏发电装机比例 (%) - 3光伏年发电量(TWh) 0.082 4光伏发电量比例 (%) - 1 资料来源：《中国光伏产业发展研究报告》中国可再生能源发展项目办公室 （2）太阳能光伏电池 从发展趋势来看，今后太阳能电池的技术开发重点将以开发高效率、低成本新型太阳电池（包括非晶硅和微晶硅迭层薄膜电池）为主，以进一步降低成本；在应用上，将以并网屋顶系统和大型并网系统的应用为主攻方向。太阳能热发电在技术上也有所突破，目前已有20余座大型太阳能热发电站正在运行或建设。 太阳能光伏并网发电保持了高速发展态势，2005年末全球光伏并网发电装机容量达到310万千瓦。2005年发生了几件具有里程碑意义的事情，如全球最大的太阳能光伏发电站在德国的成功运行，装机容量达1万千瓦；许多几十乃6 / 10 至几百千瓦级的大型光伏发电系统的商业化安装等。德国的累计装机容量首次超过日本。如果考虑离网应用，2005年全球光伏装机总量达到了0万千瓦，比2004年增加1.40万千瓦。 图11-6 1990～2005年世界太阳能光伏总量 资料来源：21世纪可再生能源网（.ren21.net） 三、我国太阳能投资现状 2005年以来，新能源概念受到众多热捧。12月中旬，XX尚德太阳能电力XX更是开创了内地民营企业直接登陆纽约证券交易所的先河。就太阳能领域而言，具有其概念的天威保变、XX特变等上市公司2005年以来股价一路上升。很多企业正在投资光电项目。根据海外研究机构的数据，全球光伏电池行业去年收入增长率为38%，2006年预计为35%。2006~2010年，光伏电池行业收入的复合增长率约为20~25%/年。目前光伏电池销售火爆，订单饱满，主要光7 / 10 伏电池厂商的销售收入增长迅速，成长性好。在大中华区光伏电池主要厂商中，目前，天威英利的产能是50MW电池片/年，茂迪是80MW电池片，尚德是120MW。2006年，英利产能维持不变，茂迪增至120~140MW，尚德可达240MW。 四、太阳能投资风险 国内新能源规模小，并且价格高，光伏发电才7万千瓦，占整个电量的0.08%，显得微不足道。太阳能发电成本大约是生物质发电(沼气发电)的7～12倍，风能发电的6～10倍，更是传统煤电方式的11～18倍，如此昂贵的价格让太阳能光伏产业在中国的发展举步维艰。中国的光伏市场严重落后于光伏产业。所以2007年之后，我国光伏产业面临市场减小的巨大挑战，企业对此要有充分认识。 2006年，硅料价格的上涨仍是光伏投资的风险之一。如果全球主要的硅料厂没有加大投资力度的计划，多晶硅原材料难以在2008年之前达到供需平衡。 国际市场预计，太阳能多晶硅将在05－07 年持续紧X，多晶硅将成为制约光伏产业发展的最终瓶颈。受制于硅料瓶颈，未来几年，电池片、电池组件厂商的开工率将逐年下滑，实际产量仍难以满足需求30％以上的增长。尽管05年以来，欧盟对我国太阳能电池板等新能源产品的订单量翻了几倍，且电池板的售价也高涨了20-40%，然而我国企业却喜忧参半。由于原材料的供不应求，出口太阳能电池板所需核心原材料的日本、德国、瑞典等国家纷纷削减了对中国的供应量，我国太阳能电池板生产商面临“无米为炊”的窘迫局面。 进入2006年，市场出现了新的变化。太阳能级多晶硅的快速上涨，已经带动了电子级多晶硅的连带上涨。半导体晶片厂家目前多半处于盈亏平衡或亏损状况，他们对电子级多晶硅的进一步上涨的消化能力是很差的，因此部分半导体级多晶硅厂家转而生产太阳能级多晶硅是自然的事情。 8 / 10 而我国内地开工或立项千吨级多晶硅的项目正在增加，初步统计有XX新光1260吨，XX中硅3000吨，XX1000吨，XXXX1000吨，XX凌海XX1000吨等。所以总体上，多晶硅的产量与价格造成的的瓶颈作用，可能并不如想象中的那么严重，光伏产业爆发性增长的态势依然存在。 表15-1 全球硅料供需预测 E 全球硅料产量(吨) 0 半导体消耗量(吨) 0 太阳能硅料(吨) 0 每瓦消耗量(克) 硅片产量(MW) 电池片产量(MW) 电池片需求量(MW) 供需缺口(MW) ~199 ~267 ~94 11 1555 1829 2028 17105 11 2014 2370 2636 105 22153 10 2833 3333 3427 36000 19847 31162006E 42000 20832007E 5200200 / 10 五、太阳能投资建议 在行业快速增长而原材料紧缺的情况下，靠近上游且有望在硅料生产环节获得突破的企业将拥有更多的主动性。因此产业链较为完整，具有硅片生产能力，且能够获得充足硅原料供应的企业将在未来数年内充分获利。 10 / 10
