货代行业调查报告

货代行业调查报告

货代行业调查报告 总体概况

1、中国货代物流市场的基数大、发展快

2、20xx年之后的中国货代物流行业总体保持平稳发展态势

3、中国货代物流市场竞争激烈、企业数量多、综合实力有待提高

(1)中国货代物流业是中国服务贸易业的主要组成部分。

(2)大中小货代物流企业并存，总量近2万家，以中小企业居多。

(3)中国货代物流业整体实力较弱，有待提高。

4、中国货代物流行业的管理逐步走向规范

一、 各地口岸货代经营调查

1. 深圳、广州货代探索供应链

在深圳和广州，没有“订舱口”的概念，不管是大的货代、小的货代还是直客货主都可以直接向船公司订舱，这样导致两个现象：一是货代之间的合作不够紧密，二是每家货代企业服务内容庞杂。 深圳和广州是改革开放的前沿，新的理念和新的事物比较领先。两三年前，很多货代开始做起“供应链”的业务，包括贸易代理、融资代理和物流代理等。

比如，外贸公司对外合同签订后，货代公司全面托管，从银行融资开具信用证、单证、储运和售后服务全方位提供服务。

2. 宁波、厦门货代开始走联合路线

宁波、厦门口岸开始走联合订舱路线，加上本地有很好的经商文化，不同专长货代企业之间、大小货代之间形成一定的紧密合作，也导致两个现象出现：一是产生大的庄家，在宁波大的庄家每年有几十万的箱量;二是在当地形成和谐竞争机制，产生自发的行业协会和俱乐部。 宁波的货代注重在本地做强，很少在外地开设分公司，即使开设分支，也不是以开发市场为主，而是以指定货或操作为主。本地货代形成联盟，外地货代很难进入，多数“站着进去，躺着出来”。

3. 上海大市场竞争焦灼

上海中国最大的货代市场，长三角、长江黄金水道的货代以及海外代理汇集上海，致使上海货代“人满为患”， 每个商业写字间都有很多货代公司办公。在上海，货代企业之间的竞争大于合作，多数货代企业缺少新的思路，开始转行或投资地产、矿山、旅游和文化产业

二、中国货代市场存在问题

1、进入本行业的企业日益增多

1983 年，中国只有中外运一家国际货代企业，到 20xx 年 11 月，经过商务部批准设立的一级国际货代已经有 4100 家，而且，每天都有新的货代诞生，平均每月增加 100

家。

2、政府对行业管理“秩序缺位”。

中国市场经济的发展处处留下了计划经济的痕迹。货代和物流行业也不例外。目前，政府对货代和物流的行政管理可以描述为“行政主管条块化，市场利益部门化，部门利益法规化”，这种状况叫做“市场秩序缺位”。

3、中国物流企业缺乏核心竞争能力。

尽管物流企业数量不少，但其整体实力和管理水平 与世界经济全球化、市场经济竞争化和企业效益最大化目标的要求，还有很大的差距，集中体现为“小、少、弱、差”。

4、外资企业纷纷抢占中国市场。

现有的外资公司在中国市场非常活跃，随着国外投资方的设厂而设点。他们凭借管理优势、海外代理网络优势、以及出口 FOB 条款优势，掌控相当大的货源，他们也在想法设法抢占中国市场份额。

三、 货代未来发展趋势和空间

1. 利用信息流优势，为供应链上游、下游提供高附加值服务

2. 利用资金流优势，开发新的赢利模式

3. 利用业务流优势，规模化运作，提升地位

4. 做出全国典范，取得政府重视和政策支持

货代行业调查报告 经历“后危机”时代的20PC年，任何行业都隐隐笼罩着一些不安分的因素，航运经济作为反映国民经济的“晴雨表”，同样遭受到严重的冲击。中国港航物流从业者首当其冲受到严重影响，在这样的环境下，中国航运从业者的生存状况如何?他们过得幸福吗?对整个行业前景，存在的信心还有多少?

20xx年初，中国国际海运网联合十大行业媒体，针对港航物流从业者在全国(大陆)内进行了生存情况调查问卷，发放调查问卷共计20万份，网上调查持续一个月，共收回有效问卷5000份。调查范围覆盖环渤海、长三角、珠三角三大沿海区域，共计30多个口岸城市。

依据本次调查的统计结果，中国国际海运网在业内公布20x货代从业者消费指数、20xx货代行业信心指数、20xx货代从业者生活满意度指数三大指数的同时，就几项有代表性的问题收集了答案，旨在为政府机构、企业、个人了解我国港口物流从业者的基本生活情况，为行业政策制订、企业战略设计、个人职业生涯规划提供依据。

被调查者年龄情况

20-2526-3536-4041-5050以上%%%%%表-1

分析：航运物流业是比较传统的行业，由于近两年受金融危机影响，中年从业人员比例受到一些影响，因此35岁以下的从业群体占到接近76%的比例。从业群体的年轻化也奠定了该行业未来发展的基础。

性别划分

男女%%表-2

分析：由于行业的特殊性，货代行业男性从业人员高于女性两倍。

区域划分

环渤海地区长三角地区珠三角地区%%%表-3

分析：本次调查的客户群体抽样中，各个区域货代群体的数量有所不同，可以看出各个区域进出口经济的发展程度和密度的差别。其中珠三角、长三角地区较为发达，环渤海地区相对较为落后。

1、从业者收入、消费分析

收入住房汽车拥有量工资支出比例住房类型购房金额衣%3千以下%租房%30万以下%无%食%3-6千%自购%30-80万%价格住%6千-1万%80万以上%10万以下%车%10-30万%保险%升降比率租房费用30万以上%学习%升降1000元%子女%%%1000-XX元%父母%XX-3000元%储蓄%3000元以上%其他%表—4

收入情况：

调查结果显示，87%以上货代群体月收入在6000元以下，只有不足4%的人月收入在1万元以上，可见20PC年航运群体的总体收入不高。原因是此行业两极分化严重，90%以上是从事一线业务人群，收入较少，只有不到10%人群是总经理和高级管理人员，收入

相对较多。

收入升降比率：

调查结果显示，20PC年货代群体收入降低比率是20PC年的3倍。

住房情况：

调查结果显示，货代群体的自购住房比例为30%，房屋价值在30—80万占自购房比例的62%，70%群体没有能力购买住房而是选择租房，对于未来水涨船高的高租价表示担忧。根本原因是由于中国的房地产市场价格不断上涨，已经大范围超出港航群体收入水平。

汽车拥有量：

货代群体的私家车拥有率较低，不足15%，存在很大的上升空间。在已经拥有汽车的群体中，10-30万的中级轿车所占比例较高，达到一半以上，10万以下的轿车次之。

工资支出比例：

衣食住行依然是最大的消费支出，其中70%群体每月解决住房问题的支出费用比例占据月收入50%以上，也就是说每月有一半的收入用来偿还银行贷款，权威数据表明个人负债率合理的水平应该维持在20%~30%，最高不能超过50%，如果超过这个比例的负债无疑将成为一种巨大的经济压力和精神负担。调查结果同时显示75%以上的人在银行没有存款，这意味着对个人、子女、父母的安全没有经济保障能力。

20PC年收入预测：

虽然金融危机给货代行业带来最严重影响的时期已经过去，但是仍有很多不确定因素存在，60%以上认为今年货代行业的收入不会增加，从而说明20PC年的货代市场收入结果并不乐观。

2、行业信心度分析

从业时间行业前景信心因素行业政策融资待遇1年以内%略有萎缩%经济反弹%不满意%不满意%1-3年%更大萎缩%政府重视%满意%很不满意%3-6年%维持现状%规范市场%很满意%满意%6-10年%略有反弹%银行信贷12%很满意%10年以上%很大反弹%其他%表-5

从业时间：

由调查结果显示，货代行业从业时间在3年以内的群体比例接近68%，成为该行业的主力。这也表示货代行业大部分从业人员经验和能力有所欠缺，有待进一步提高。

行业前景：

调查结果显示，由于09年下半年航运市场起伏不定，大多数货代群体认为09年的货代业发展将萎缩或维持现状，认为20PC年行业将进一步增长的人数仅占27%。

信心因素：

调查结果显示，80%货代从业者对于增强信心关键因素选择规范市场。目前中国的个体货代、地下货代等充斥市场，他们使用种种不正当的手段争客户、抢货源，并凭借手中的货量向船公司压价，从中赚取高额利润，有些正规货代也加入了不正当竞争行列，因此，

加强国际货代行业管理，规范国际货代市场已成为当务之急。

行业政策：

调查结果显示，对于目前政府或行业协会制定的政策或要求等，60%以上的人不满意。说明很大程度上政府对货代行业这类中小企业的支持力度不足，从而影响中国整个物流行业进程。

融资待遇：

调查结果显示，对于目前行业的所得到的融资待遇，大多数人表示不满意，比例达到56%以上。

3、生活满意度分析

生活幸福度生活困扰因素职业前景未来五年改变职业不够幸福%住房%不乐观%不%一般%贷款%很不乐观%不知道%很幸福%生意%说不好%一定%家庭%乐观%非常乐观%表-6

生活幸福度：

调查结果显示，对生活幸福度认为不够幸福和一般感觉的人数占到金80%，认为很幸福的人数仅占20%。

生活困扰因素：

对于影响生活质量因素调查，受住房和贷款因素制约的人数占据所有因素的70%，很大程度说明由于购买住房和偿还住房贷款所带来的经济负担超出生活水平的正常范围。

职业前景:

由于受08末年开始的世界金融危机对货代行业的直接影响，使67%的货代群体对行业前景感到担忧。

未来五年职业计划:

受前三项指标的因素影响，使货代行业对自己未来五年的从业信心大大减少，65%的群体对于是否会改变职业生涯产生盲目的不确定因素。

1、货代收入指数

收入指数=10000*∑(个人收入*消费比例)/∑(个人收入)

20PC中国港口消费指数：5300

数据指标：收入情况、消费类型、消费分配

指数解读：中国货代消费指数来源于对货代收入及消费情况的调查数据统计，代表货代行业从业者的消费水平。指数越高，消费水平越高，相应的消费需求和消费能力就比较低;指数越低，消费水平越低，相应的消费需求和消费能力就比较高。经统计，20PC年中国货代消费指数为8537点。消费水平处于较高位。原因主要是货代行业受金融危机引发的航运危机冲击较大，致使行业整体收入水平降低，最主要原因是由于目前的房价、油价

等物价水平增长速度过快，更进一步加剧了消费水平的提高。在这样的高位下，货代群体的消费能力和消费需求将受到很大影响。

消费指数消费需求消费能力6000以上非常低非常弱5500-6000低弱5000-5500一般一般4500-5000高强4500以下很高很强消费指数影响对照表

2、货代行业信心指数

行业信心指数=10000*(X1+X2+X3*X4+X5)

X1=(A1*0+B1*+C1*+D1*+E1*)

X2=(A2*0+B2*+C2*+D2*)

X3=(A3*0+B3*+C3*+ D3*)

X4=(A4*0+B4*+C4*+ D4*)

X5=(A5*0+B5*+C5*+ D5*)

X6=(A6*0+B6*+C6*+ D6*)

X7=(A7*0+B7*+C7*+ D7*)

说明：X代表调查问卷中的问题，数字角标代表问题序号。A、每个问题的各个选项所占投票数的比例。

、C、D、分别代表BE

结果为：10000*(++++=)

20PC中国货代行业信心指数为：3400

数据指标：从业时间、行业前景、信心因素、行业政策、融资待遇

指数解读：中国货代行业信心指数来源于对货代行业信心程度的调查数据统计，代表货代从业者对继续从事该行业的信心。指数越高，信心度越高，指数越低，信心度越低。经统计计算，20PC年中国货代行业信心指数为3400点。信心指数处于低位。由于20PC年货代行业受金融危机影响还未完全结束，内部又受到市场秩序、行业政策和融资待遇等不利因素制约，直接导致从业者信心受挫。其结果会不仅会导致从业信心度下降和工作稳定性下降，最严重的是导致货代行业大量失业人员流向社会，增加社会和家庭负担。

行业信心指数行业信心度8000以上非常满意6000-8000满意4000-6000不满意4000以下很不满意行业信心指数对照表

3、货代生活满意度指数

生活满意度指数=10000*(X1+X2+X3*X4+X5)

X1=(A1*0+B1*+C1*+D1*)

X2=(A2*0+B2*+C2*+D2*)

X3=(A3*0+B3*+C3*+D3*)

X4=(A4*0+B4*+C4*+D4*+E4*)

说明：X代表调查问卷中的问题，数字角标代表问题序号。A、B、C、D、E分别代表每个问题的各个选项所占投票数的比例。

结果为：10000*(++++)=4800

20PC中国货代生活满意度指数为：4800

数据指标：生活幸福度、生活困扰因素、职业前景、未来五年职业计划

指数解读：中国货代生活满意度指数来源于对货代从业者生活情况的调查数据统计，代表货代从业者对个人生活的满意程度。指数越高，满意度越高，指数越低，满意度越低。20PC年中国货代生活满意度指数为4800点，处于低位。结果显示，影响货代群体生活满意度最重要的两项因素是住房和贷款，这两项因素存在直接的因果关系。由于房地产市场价格的不断上涨，大大超出货代群体的经济负担能力，再加上行业前景的不容乐观导致收入没有保障，最后导致货代群体产生一系列生活压力的连锁反映。

生活满意度指数生活满意度8000以上非常满意6000-8000满意4000-6000不满意4000以下很不满意生活满意度对照表

本次调查报告从货代群体的收入与消费情况、对行业的信心、生活满意度三个方面，详细分析了当前货代从业者的生存状况。货代群体是物流行业的中坚力量，与航运业、国际贸易行业关联性很大，通过对货代群体的调查和分析，也可以从侧面看到我国航运业、国际贸易相关行业在当前的经济形式下的现状。而消费指数、行业信心指数、生活满意度

指数的推出，是为了建立了评价货代生存状况的量化指标，有助于货代人了解自己的生存状况，也有助于整个社会了解货代行业的生存状况。

无论是本调查报告，还是三大指数，都是中国国际海运网凭借在货代行业多年的经验和了解，在本次调查过程中尽力保证广泛性、科学性，但在样本设计、问卷调查、数据采集与统计、数据分析等方面，难免存在很多片面和不足。望广大读者给予批评指正。